Статья опубликована в № 2639 от 05.07.2010 под заголовком: ВТБ встает на рельсы

ВТБ собирается купить Транскредитбанк, опорный банк РЖД

Как стало известно «Ведомостям», ВТБ ведет переговоры о покупке Транскредитбанка, опорного банка РЖД
Д.Гришкин
Кого купил ВТБ. 2004

ВТБ подписал соглашение о покупке 86% Гута-банка (сейчас – «ВТБ 24») за 1 млн руб.

2005

ВТБ стал владельцем 75% плюс 3 акции Промстройбанка (Санкт-Петербург, сейчас – «ВТБ – Северо-Запад»).

2005

ВТБ получил от ЦБ доли в нескольких загранбанках: Moscow Narodny Bank (Лондон, 88,9%), Eurobank (Париж, 87,04%), Ost West Handelsbank (Франкфурт-на-Майне, 51,62%), Donau-Bank (Вена, 15%), East-West United Bank (Люксембург, 15%).

Транскредитбанк

коммерческий банк. Акционеры: РЖД – 54,4%, ЗАО «УК «Трансфингрупп» (ДУ пенсионными резервами НПФ «Благосостояние») – 16,6%, ЗАО «УК «РВМ капитал» (ДУ ЗПИФ СИ «РВМ русский транзит») – 11,03 %,ЗАО «УК «РВМ капитал» (ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций «Магистраль») – 9,83%, ООО «Промышленные традиции» (ДУ НПФ «Благосостояние») – 3,53%, прочие юрлица – 2,19%, физлица – 2,86%. финансовые показатели (МСФО, I КВАРТАЛ 2010 г.): активы – 294,6 млрд руб., капитал – 23 млрд руб., прибыль – 1,48 млрд руб.

ВТБ

Коммерческий банк. Основной акционер – правительство России (85,5%). Капитализация – 824,3 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2010 г.): активы – 3,36 трлн руб., капитал – 520,5 млрд руб., прибыль – 15,3 млрд руб.

О грядущей смене акционеров Транскредитбанка «Ведомостям» рассказал топ-менеджер крупного банка, который узнал об этом от руководства РЖД. О том, что в ближайшее время состоится сделка между Транскредитбанком и ВТБ, знают также топ-менеджер компании группы РЖД и два источника, близких к руководству Транскредитбанка. ВТБ ведет переговоры о покупке Транскредитбанка, подтверждает источник, близкий к руководству госбанка. Знает о таких планах ВТБ и член его наблюдательного совета. Сумму сделки он уточнить не смог: по его словам, сделка находится в начальной стадии.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», сделку планируется закрыть в течение полугода. «К концу года мы примем какое-то конкретное решение по этому вопросу [приобретения банка в России]», – заявил в четверг «Ведомостям» финансовый директор госбанка Герберт Моос.

О возможном поглощении или партнерстве с крупным игроком на розничном рынке руководители ВТБ заговорили в конце мая. Президент банка Андрей Костин говорил, что в ближайшие годы планирует сделать ставку на более доходный розничный бизнес и увеличить долю розницы с 18 до 25% к 2013 г. Еще до кризиса ВТБ изучал возможность приобретения банков, занимающихся экспресс-кредитованием в магазинах. В пятницу Костин вновь заявил, что ВТБ рассматривает возможность приобретения банков в России.

Возможности для этого, по его словам, открылись недавно, в том числе благодаря падению интереса со стороны западных инвесторов и снижению аппетитов владельцев банков. По мнению Костина, в России сейчас можно приобрести игрока, который прибавит к активам ВТБ до 5%: «Максимум, что можно в России сейчас приобрести, – это банки с активами $5–10 млрд» (цитата по «РИА Новости»).

ВТБ может рассмотреть возможность покупки разных банков, в том числе нишевых, региональных и кэптивных, однако «мы заинтересованы в покупке более крупных банков», сказал Костин.

У ВТБ есть несколько параметров, исходя из которых он будет принимать решение о покупке того или иного актива, ранее рассказывал «Ведомостям» Моос. Главное – он должен быть частью стратегической модели ВТБ: «Мы не будем покупать непрофильную компанию. Мы смотрим на банки, которые могут дополнить нас в регионах, странах СНГ или клиентских сегментах. Например, сейчас мы не присутствуем на рынке POS-кредитования».

Транскредитбанк удовлетворяет всем требованиям Костина и Мооса. Он занимает 14-е место по активам в списке «Интерфакс-ЦЭА» (294,6 млрд руб., или $9,5 млрд на 1 апреля). У него развитая региональная сеть – 300 отделений, поэтому сделка усилит позиции ВТБ, особенно на розничном рынке, отмечает старший аналитик «Уралсиба» Леонид Слипченко.

Президент Транскредитбанка Юрий Новожилов отказался комментировать действия акционеров, представитель ВТБ не комментирует переговоры о покупке Транскредитбанка, связаться с представителем РЖД вчера не удалось.

Чтобы развиваться, Транскредитбанк должен из кэптивного стать универсальным, рассказывал «Ведомостям» Новожилов. Основная задача новой стратегии банка – снижение доли РЖД в его бизнесе с 35 до 20% за три года. «Невысокий показатель достаточности капитала – основной тормоз развития банка, но РЖД сейчас не может помочь с этой проблемой банку, который является непрофильным бизнесом монополии», – объясняет топ-менеджер одной из «дочек» РЖД. Поэтому, по его словам, сейчас банк ведет переговоры со стратегическим инвестором, который мог бы не только купить банк, но и был бы в состоянии дать ему дополнительный капитал.

У ВТБ «есть капитал и порох в пороховницах, чтобы инвестировать», говорил в четверг Моос. Источник, близкий к руководству госбанка, уверяет, что для поглощения ВТБ не будет проводить допэмиссию. «Деньги на сделку у ВТБ есть, – согласен Слипченко. – К апрелю у него было 170 млрд руб. денежных средств и краткосрочных активов и высокая достаточность капитала после допэмиссии – 14,8%».

Изучал ВТБ и возможность приобретения других банков.

Источник, близкий к руководству ВТБ, рассказал «Ведомостям», что на рынке POS-кредитования госбанк интересовали несколько банков, кроме «Русского стандарта»: в качестве потенциальных кандидатов для приобретения ВТБ рассматривал Ферробанк (принадлежит «Металлоинвесту»), Всероссийский банк развития регионов («Роснефть»), Макбанк (обслуживает «Алросу») и «Возрождение».

Представители «Металлоинвеста» и «Алросы» от комментариев отказались. Сотрудник пресс-службы «Возрождения» заявил, что «слухи о продаже банка ходят давно, но мы не продаемся». Получить комментарии в «Роснефти» вчера не удалось.

Исходя из нынешнего капитала около 23 млрд руб., Новожилов оценивал банк примерно в 60 млрд руб. Поскольку рентабельность капитала Транскредитбанка составляет около 25%, его справедливая стоимость находится в диапазоне 2–2,5 капитала с учетом реализации стратегии развития и повышения внутренней эффективности, говорил он в интервью «Ведомостям» на прошлой неделе. ВТБ же сейчас готов покупать только по реальным ценам, подчеркивает источник, близкий к руководству госбанка: исходя из того что Сбербанк сейчас торгуется с коэффициентом 1,7 капитала, а ВТБ – 1,4, Транскредитбанк может стоить 32–39 млрд руб. В пятницу капитализация банка на ММВБ составила 32,2 млрд руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать