Статья опубликована в № 3323 от 09.04.2013 под заголовком: «Сумма» осталась без контроля

Fesco раскрыла структуру акционеров

У группы «Сумма» Зиявудина Магомедова 32,5% Дальневосточного пароходства (Fesco), остальное – у миноритариев и партнеров инвесткомпании
Fesco

транспортная компания. Капитализация – 21,8 млрд руб. Выручка (МСФО, 2012 г.) – 37,2 млрд руб. чистый убыток – 533 млн руб.

Группа Fesco раскрыла новую структуру акционеров: у группы «Сумма» – 32,5%, у GHP Group Марка Гарбера – 23,8%, у американского фонда прямых инвестиций TPG Group – 17,4%, у East Capital – 4,9%, у остальных акционеров – 21,4%, следует из презентации компании к отчетности по МСФО за 2012 г. Но операционный контроль в Fesco остался у «Суммы». Из девяти мест в новом совете директоров (избран в марте) четыре – у компании Магомедова, у TPG – три, у East Capital – одно. GHP Group – только финансовый партнер и в управлении активом не участвует. Председатель совета директоров Fesco – президент «Суммы» Александр Винокуров. Ранее «Сумма» заявляла о намерении консолидировать более 70% Fesco.

У кого TPG купил пакет – не понятно. По данным на 1 апреля, доля Wiredfly (владела 56% Fesco, ее приобрели структуры «Суммы» и GHP) в пароходстве – 49,9%. Ранее «Сумма» сообщала о выкупе казначейского пакета ДВМП (13%). За пакет компания заплатила $118 млн, говорится в отчете Fesco. TPG мог приобрести долю в Fesco у структур «Суммы» и миноритариев, предполагает аналитик БКС Игорь Краевский.

В декабре прошлого года «Сумма» и GHP Group закрыли сделку по покупке у «Промышленных инвесторов» Сергея Генералова 56% Fesco. Сумма сделки не раскрывалась. Для финансирования покупки пакета «Проминвесторов» «Сумма» привлекла кредит в размере $940 млн, говорится в отчете Fesco. Но источники финансирования не раскрываются. «Сумма» сообщала в конце декабря прошлого года о привлечении кредита в $800 млн у Raiffeisenbank, ING и Goldman Sachs. Из отчета Fesco также следует, что $540 млн одолжило «Сумме» само пароходство. Ставка кредита для «Суммы» – LIBOR + 6,6–7,6%. Часть займа ($140 млн) будет возвращена Fesco в 2014 г., остальное – до конца 2019 г. На остальную часть средств ($400 млн) Fesco выступила гарантом по кредиту «Суммы» в Raiffeisenbank, ING и Goldman Sachs, отмечается в отчете пароходства.

Договоренности о купле-продаже 56% Fesco Генералов и «Сумма» подписали летом прошлого года. Сделку предполагалось закрыть до 1 сентября. Но у «Суммы» возникли проблемы с привлечением финансирования на покупку доли в Fesco: компания Магомедова рассчитывала взять кредит в Сбербанке и ВТБ, но не смогла договориться о финансировании.

Сейчас «Сумма» ведет переговоры со Сбербанком о реструктуризации займа, привлеченного у Raiffeisenbank, ING и Goldman Sachs на покупку Fesco.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать