Ставка первого купона облигаций «Роснефти» на 625 млрд рублей - 11,9%

«Роснефть» установила ставку первого купона биржевых облигаций серий БО-02 - БО-04, БО-08 - БО-17 и БО-24 в размере 11,9% годовых, передает «Интерфакс». Размер выплаты по купону по бондам БО-02 - БО-04 и БО-08 - БО-14 составит 59,34 руб., БО-15 - БО-17 и БО-24 - по 29,67 руб. на одну облигацию номиналом 1000 руб.

По облигациям БО-02 - БО-04 и БО-08 - БО-14 ставка второго - четвертого купонов приравнена к ставке первого купона. Ставка пятого - шестого купонов определена в размере 10,9% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

Ставка второго - восьмого купонов бондов БО-15 - БО-17 и БО-24 определяется как ключевая ставка ЦБ России + 2,4%, ставка девятого - двенадцатого купонов определяется как ключевая ставка ЦБ + 1,4%. По шестилетним выпускам выплачиваются квартальные купоны.

Андеррайтером выпусков выступает Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Сбор заявок на бонды прошел 10 декабря с 17.00 до 18.00 мск.

9 декабря совет директоров «Роснефти» одобрил размещение биржевых облигаций серий БО-15 - БО-26 на общую сумму 800 млрд руб. ММВБ допустила их к торгам.

В октябре 2013 г. ММВБ допустила к торгам облигации «Роснефти» серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд руб. В декабре 2013 г. разместила биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 40 млрд руб. Ставка первого купона была установлена в размере 7,95% годовых. В феврале 2014 г. «Роснефть» разместила облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд руб.

На конец сентября чистый долг «Роснефти» составил 1,77 трлн руб. В декабре 2014 г. и феврале 2015 г. она должна погасить около $14 млрд по бридж-кредитам. Инвестпрограмма на 2015 г. ожидается в размере 1 трлн руб.