«Роснефть» разместила облигации еще на 400 млрд рублей

Не исключено, что эта сделка прошла по той же схеме, что декабрьская на 625 млрд рублей
  • Галина Старинская
Максим Стулов / Ведомости

«Роснефть» установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-18 - БО-23, БО-25 - БО-26 на общую сумму 400 млрд руб. в размере 11,9% годовых, сообщила компания. Сбор заявок прошел в пятницу 23 января с 16.00 до 17.00 мск. Техническое размещение выпусков по открытой подписке проходит в понедельник на ФБ ММВБ, передает «Интерфакс». Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок размещения облигаций составит шесть лет, бумаги имеют квартальные купоны.

В октябре 2013 г. к торгам были допущены биржевые облигации госкомпаний серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд руб., а в декабре 2014 г. - облигации серий БО-15 - БО-26 на 800 млрд руб. Часть бумаг «Роснефть» разместила в декабре 2013 г. и феврале 2014 г. на общую сумму 75 млрд руб. Рекордное размещение прошло в декабре 2014 г. на 625 млрд руб.

Источник Reuters в банковских кругах говорит, что сделка, по сути, представляла собой госкредит компании, которая не стала продавать валютную выручку перед платежами по внешним долгам, а средства от размещения направила на уплату налогов и операционную деятельность. Новое размещение может проходить по той же схеме. В понедельник российские компании завершают уплату НДС, НДПИ и акцизов: по оценкам аналитиков, они могут составить до 580 млрд руб., пишет Reuters.

У «Роснефти» большой чистый долг - 1,8 трлн руб. В феврале она должна выплатить $7,1 млрд, а в течение всего 2015 года - $19,5 млрд.

Размещение облигаций осуществляется для целей финансирования производственной программы и проектов "Роснефти" и не предусматривает приобретения иностранной валюты, говорится в пресс-релизе компании. До осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами все рублевые средства будут находиться на рублевых счетах и депозитах уполномоченных банков.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать