Fesco выкупила еврооблигации на $220 млн за половину их стоимости
В результате ее долг по облигациям сократится на четверть до $655 млн
Fesco выкупила еврооблигации номинальной стоимостью $220 млн (на $128,9 млн со сроком погашения в 2018 г. и на $91,1 млн – в 2020 г.), сообщила компания. При этом облигации выкупались за 50 и 51% от их номинальной стоимости, говорится в сообщении. То есть на выкуп компания могла потратить $110 млн. Источник, близкий к Fesco, подтверждает эту сумму. Представитель компании это не комментирует. Ранее Fesco сообщала, что готова направить на выкуп еврооблигаций $130 млн.
На выкуп компания планирует направить собственные и привлеченные средства, говорит представитель Fesco. Так, 27 апреля компания начала размещение рублевых облигаций серии БО-01 на 8,5 млрд руб. Тогда компания сообщала, что средства от размещения облигаций будут направлены на выкуп еврооблигаций.
Тендер на выпуск облигаций Fesco объявила 31 марта (совет директоров компании одобрил программу buyback 30 марта). Тендер завершился 8 мая, его результаты объявлены 11 мая, расчеты по итогам тендерного предложения назначены на 14 мая.
Цена облигаций, предъявленных к выкупу до 17 апреля, – $510 за $1000 (для бумаг с погашением в 2018 г.) и $500 за $1000 номинальной стоимости (для бумаг с погашением в 2020 г.).
Сейчас эти облигации на Ирландской бирже торгуются по цене 59,5% от номинальной стоимости (на $550 млн) и 58,5% от номинальной стоимости (на $325 млн). Их доходность – 30,49% (у бумаг на $550 млн) и 23,58% (у бумаг на $325 млн).
Еврооблигации на общую сумму $875 млн Fesco разместила весной 2013 г. Бумаги были размещены двумя траншами – на $550 млн и $325 млн сроком на пять и семь лет соответственно. Ставка по пятилетним еврооблигациям – 8%, по семилетним – 8,75%. Поручителями по этим облигациям выступили «дочки» и материнские компании группы Fesco. Эти деньги пошли на рефинансирование кредита, который брало пароходство для нынешних акционеров (группа «Сумма», TPG Group и GHP Group) на покупку 56% его акций у «Промышленных инвесторов» Сергея Генералова. Организаторами размещения выступили те же банки, у которых Fesco кредитовалась: Goldman Sachs, ING и Raiffeisenbank.
После завершения сделки по выкупу график погашения станет более комфортным, уточняет представитель Fesco, не раскрывая подробностей. На конец прошлого года чистый долг компании составил $961 млн (5,4 к EBITDA), следует из годового отчета компании по МСФО. Долговая нагрузка компании по еврооблигациям снизится на 24% до $655 млн. Как сократится общий долг – непонятно. Ранее Fesco выкупила и 60% рублевых облигаций на 5 млрд руб. за 80% от номинальной стоимости, потратив 2,5 млрд руб.
Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)