Крупнейший зерновой терминал с пятой попытки провел IPO

Крупнейший терминал по перевалке зерна – Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) во вторник, 15 декабря, назвал цену размещения акций в ходе IPO на Московской бирже – 512 руб. за бумагу, сказано в сообщении компании. Исходя из цены предложения всю компанию инвесторы оценили в 34,6 млрд руб.

Ценовой диапазон в 444–518 руб. за одну акцию НКХП объявил еще 17 ноября, однако с тех пор четыре раза переносил закрытие книги заявок. Среди причин люди, близкие к разным сторонам сделки, называли геополитические риски, связанные с ухудшением отношений между Россией и Турцией, а также просьбы инвесторов, которым потребовалось больше времени, чтобы согласовать сделку в соответствии с корпоративными процедурами. Организатором сделки стал «ВТБ капитал».

Оценка НКХП для текущего рынка высокая – инвесторы осторожно инвестируют в российские компании из-за политических реалий, отмечал вчера аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов.

Бумаги комбината продал его миноритарный акционер – кипрская Belcarra Services Марианны Геворгян: за весь свой 10,8%-ный пакет она получит 3,7 млрд руб., следует из сообщения НКХП. Другие крупные акционеры НКХП – подконтрольная государству Объединенная зерновая компания (ОЗК; 51%) и владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов (18,49%) – акции НКХП не продавали.

Инвесторы подали свыше 180 заявок, их которых почти треть – физлица, процитирован в сообщении компании ее гендиректор Алексей Чемеричко. По его словам, «[НКХП] удалось сформировать качественную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов».

Начало торгов бумагами НКХП начнется после 13.00 мск 15 декабря, следует из сообщения.