UC Rusal готовит выпуск panda bonds в Шанхае
Он может стать первой российской компанией, выпустившей облигации в юанях на китайском рынке
UС Rusal зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии panda bonds общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком на семь лет, сообщила компания.
Panda bonds – облигации, размещаемые иностранными компаниями и банками на внутреннем рынке Китая.
«UС Rusal станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР путем размещения на Шанхайской фондовой бирже», - говорится в сообщении компании. Решение о размещении компания может принять в течение 12 месяцев с момента регистрации проспекта.
Полученные средства будут направлены в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для предприятий UС Rusal, сообщила компания.
Одно из условий размещения panda bonds — наличие рейтинга китайского агентства. В 2016 г. рейтинговое агентство China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) присвоило UC Rusal корпоративный рейтинг кредитоспособности АА+, прогноз «стабильный». Кроме UC Rusal о возможном размещении panda bonds заявлял Газпромбанк. В 2015 г. банк получил рейтинг китайского госагентства Dagong.
«Рынок Азии, и в частности Китай, является одним из стратегических направлений для UC Rusal. Именно поэтому в 2010 г. мы разместили свои акции на Гонконгской фондовой бирже. <...> Уверен, что планируемый выпуск panda bonds как безрисковый финансовый инструмент станет не менее привлекательным для китайских инвесторов и будет способствовать укреплению многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора UС Rusal Владислава Соловьева.
UС Rusal давно работает на китайском рынке. В 2013 г. он и одна из крупнейших алюминиевых компаний Китая – Chalco подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. UС Rusal также владеет 33%-ной долей в уставном капитале компании Shenzhen North Investments, дочернем предприятии Norinco, занимающейся сбытом алюминия, сплавов и других цветных металлов на китайском рынке. В июне 2016 г. UС Rusal и Hebei Joy Sense Cable Co. (производитель кабельной продукции из алюминиевых сплавов) подписали соглашение о создании совместного предприятия.