Экспорт российского газа к 2030 году может вырасти на 5,6%

В 2021 г. Россия экспортировала 251 млрд куб. м газа, из них 210 млрд пришлось на поставки по трубопроводам и 41 млрд куб. м (29,7 млн т) – на сжиженный природный газ (СПГ), следует из данных РЭА. В презентации приводятся два сценария развития ситуации с экспортом газа. Целевой предполагает, что к 2030 г. общий объем поставок за рубеж из России вырастет на 5,6% до 265 млрд куб. м. Негативный предусматривает общее снижение поставок на 84 млрд куб. м, или 33,4% к уровню 2021 г., до 167 млрд куб. м.

При этом как негативный, так и целевой сценарии предполагают снижение объемов экспорта трубопроводного газа: целевой – на 55 млрд куб. м, или 26,2%, негативный – вдвое, на 105 млрд куб. м. Согласно оценкам РЭА, экспорт трубопроводного газа в Европу (включая Турцию) по целевому сценарию к 2030 г. сократится на 78% – до 36 млрд куб. м против 165 млрд куб. м в 2021 г. Кроме того, целевой сценарий предусматривает переориентацию около 78 млрд куб. м трубопроводного газа из Европы в Азию.

Прогнозируемый общий рост поставок будет достигаться преимущественно за счет СПГ. Отгрузки последнего, согласно прогнозам РЭА Минэнерго, должны вырасти почти в 2,7 раза к показателям 2021 г. и в 2030 г. составить 110 млрд куб. м (79,7 млн т).

В Минэнерго, а также крупнейших нефтегазовых компаниях, включая «Газпром» и «Новатэк», на запросы «Ведомостей» на момент подписания номера в печать не ответили.

По объему экспорта СПГ в 2021 г. Россия заняла четвертое место после Австралии (78,5 млн т), Катара, (77 млн т) и США (67 млн т), сообщала Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL). Долгосрочную программу по развитию СПГ в России «Прорыв на рынки СПГ» правительство России утвердило еще в марте 2021 г. Первоначально она предусматривала увеличение производства СПГ до 140 млн т (193,2 млрд куб. м) к 2035 г. Но на фоне антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, в августе 2022 г. министр энергетики Николай Шульгинов заявил о пересмотре этого прогноза до 80–120 млн т в год (порядка 110–166 млрд куб. м). При этом «ИнфоТЭК» со ссылкой на данные аналитического агентства Rystad Energy прогнозировал, что к 2030 г. мировое производство СПГ увеличится до 638 млн т против 380 млн по итогам 2021 г.

Сейчас в России действуют два крупнотоннажных СПГ-завода: «Сахалин-2» (контроль в проекте у «Газпрома», реализуется на условиях соглашения о разделе продукции) и «Ямал СПГ» (у «Новатэка» 50,01%). По данным GIIGNL, в 2021 г. на «Ямал СПГ» было законтрактовано 14,9 млн т (20,5 млрд куб. м) газа, на «Сахалин-2» – 9,2 млн т (12,7 млрд куб. м).

Из потенциальных крупнотоннажных СПГ-проектов на стадии активной реализации находится «Арктик СПГ 2» «Новатэка» проектной мощностью 19,8 млн т в год. Председатель правления, совладелец компании Леонид Михельсон на Восточном экономическом форуме 7 сентября уточнял, что первую нитку планируется запустить в декабре 2023 г., вторую – в 2024 г., третью – в 2026 г. Кроме того, после 2025 г. может заработать проект «Русхимальянса» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») «Балтийский СПГ» мощностью 13 млн т в год.

Ключевые сложности будут заключаться в увеличении экспорта СПГ, говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. По его словам, даже нижняя граница названного ранее Минэнерго диапазона производства в России – 80 млн т СПГ в год к 2030 г. – предполагает запуск «Арктик СПГ 2» и еще «не менее двух крупнотоннажных заводов». Кандидатами на реализацию данного плана в первую очередь он называет «Якутский СПГ» (проектной мощностью до 18 млн т в год) «А-проперти» Альберта Авдоляна, проект «Русхимальянса» в Усть-Луге «Балтийский СПГ» (13 млн т в год), а также проекты «Новатэка» «Арктик СПГ 1» предполагаемой мощностью около 20 млн т в год и среднетоннажный «Обский СПГ» потенциальной мощностью 4,8 млн т. Представители «А-проперти» и «Русхимальянса» не ответили на запросы «Ведомостей».

«Сейчас сложно сказать, получится ли реализовать эти проекты в условиях санкций, ограничивающих поставку оборудования по сжижению газа», – говорит Кауфман. По его словам, российским компаниям придется либо совершенствовать отечественную технологию «Новатэка» «Арктический каскад» (ранее запуск линии на основе этой технологии на «Ямал СПГ» неоднократно сдвигался из-за технических проблем. – «Ведомости»), либо «обходными путями привлекать импортные технологии». Ухудшить экономику СПГ-проектов, тем самым сдвинув сроки их реализации, могут также решения правительства о повышении налогов. 23 сентября глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства говорил, что увеличение нефтегазовых доходов бюджета в 2023–2025 гг. планируется в том числе за счет повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ и «изъятия дополнительных доходов производителей СПГ». Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники уточняла, что речь идет о дополнительном изъятии за три года 200 млрд руб. за счет повышения налога на прибыль до 32%.

При этом Кауфман считает, что прогнозы РЭА Минэнерго по экспорту трубопроводного газа «выглядят реалистично». Как следует из презентации, поставки в Азию российского трубопроводного газа к 2030 г. должны вырасти почти в 8,8 раза до 88 млрд куб. м в год. По словам замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, такой рост смогут обеспечить вывод на полную мощность в 38 млрд куб. м в год газопровода «Силы Сибири» (контрактные объемы прокачки в 2022 г. предусматривают поставку 15,6 млрд куб. м), запуск «Силы Сибири – 2» мощностью 50 млрд куб. м, а также ежегодный экспорт 10 млрд куб. м по так называемому дальневосточному маршруту (строящемуся ответвлению на Китай от действующего газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток).

Фролов не исключил, что в ближайшие годы мировые цены на СПГ могут пойти вниз на фоне снижения потребления газа в Евросоюзе, заявившем о своих планах по экономии топлива. Если газ начнет дешеветь, это приведет к необходимости пересмотра параметров ряда крупных СПГ-проектов, считает эксперт. С осени 2021 г. цены на газ на мировом рынке, как трубопроводный, так и СПГ, находятся на многолетних максимумах. В начале марта текущего года в ЕС спотовые цены достигли исторического пика в $3900 за 1000 куб. м. В Европе на 23 сентября газ на TTF стоил около $1910 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE. В Азии, по данным Platts, газ на ту же дату торговался примерно по $1430 за 1000 куб. м.