Экспорт пиломатериалов из России сократился на четверть

В январе и феврале 2023 г. экспорт пиломатериалов из России составил 2,6 млн куб. м, что на 23,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил директор федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг» Павел Чащин.

Основная поставляемая за рубеж продукция – доски и брус из сосны, ели и лиственницы. В основном они используются в строительстве.

Представитель «Рослесинфорга» поясняет, что в январе – феврале 2022 г. еще не действовали антироссийские санкции, введенные после начала СВО на Украине. На страны ЕС в первые два месяца 2022 г. приходилось 21,2% от всего экспорта пиломатериалов по стране, отмечает он. Основными контрагентами из недружественных стран в тот период были Эстония и Финляндия – на них приходилось более трети всего объема поставок пиломатериалов в ЕС.

8 апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО на Украине запрет на поставки древесины, фанеры, древесных плит и пеллет. Это ограничение начало действовать с 10 июля 2022 г.

Кроме того, по данным «Рослесинфорга», из ключевых стран-контрагентов снизили закупки пиломатериалов из России Казахстан – на 19,5% до 61 400 куб. м, Сингапур – на 35,3% до 49 300 куб. м, Япония – на 44,5% до 46 600 куб. м, Азербайджан – на 53,9% до 42 100 куб. м, Южная Корея – на 4,8% до 39 100 куб. м, а также Иордания – на 23,8% до 32 300 куб. м.

В январе – феврале 2023 г. Китай с долей в 63% от всего экспорта пиломатериалов традиционно остался основным рынком сбыта для российских предприятий. По словам Чащина, за первые два месяца этого года Россия еще на 7,2% увеличила поставки пиломатериалов в Китай – до 1,6 млн куб. м. На втором месте – рынок Узбекистана, на него пришлось 10,1% от экспорта, или 260 000 куб. м. Объемы поставок в этом направлении соответствуют уровню 2022 г.

Далее следуют Таджикистан и Гонконг – по 67 000 куб. м, поставки в эти страны увеличились в 1,4 и 1,8 раза соответственно, Иран и ОАЭ – до 64 100 куб. м и 38 100 куб. м соответственно (рост в 1,5 раза по каждому направлению), Турция – 39 800 куб. м (увеличение в 3,5 раза), Киргизия – на 10,76% до 36 000 куб. м (+10,8%) и Ирак – до 25 400 куб. м (+6,3%).

При этом цены на ключевом китайском рынке в последние месяцы растут. Котировки на российские пиломатериалы, по данным WhatWood, поднялись с $210–220/куб. м на базисе CFR Шанхай (с доставкой в порт) в декабре 2022 г. до $245–265/куб. м в феврале 2023 г.

Всего в 2022 г., по данным «Рослесинфорга», объем экспорта пиломатериалов из России упал на 22% до 23,4 млн куб. м. Причиной снижения стали западные санкции и коронавирусные ограничения в Китае. По итогам года недружественные страны сократили импорт российских пиломатериалов примерно вдвое.

Но страны Северной Африки и Ближнего Востока за 2022 г., по данным «Рослесинфорга», нарастили поставки почти на 18% до 1,2 млн куб. м, ОАЭ – до 340 000 куб. м (+83%), Ирак – до 175 000 куб. м (+75%), Иордания – до 173 000 куб. м (+45%) и Иран – до 378 000 куб. м (+13%).

Как сообщал Росстат, выпуск пиломатериалов сократился в 2022 г. на 10,3% до 29 млн куб. м. В январе 2023 г. производство составило 1,8 млн куб. м, что на 20,7% меньше аналогичного показателя прошлого года (данные за февраль не публиковались).

По данным WhatWood, крупнейшими производителями пиломатериалов в России являются Segezha Group, ГК УЛК, Лесозавод-25, ГК «Вологодские лесопромышленники», «Илим тимбер», «Лесресурс-Русфорест», «Лузалес», «Тернейлес», «Краслесинвест» и RFP Group.

Как рассказал «Ведомостям» директор по продажам пиломатериалов и биотоплива ГК «Вологодские лесопромышленники»​​ Андрей Фиалковский, в начале 2023 г. объемы экспорта снизились у всех российских предприятий лесной отрасли. У компании, по словам топ-менеджера, в январе – феврале экспорт просел на на 33% до 35 000 куб. м. «Наш показатель снижения больше среднего по стране, поскольку именно предприятия Северо-Запада РФ были вовлечены в торговлю со странами Европы сильнее других», – пояснил Фиалковский.

Но компании, по его словам, «удалось разместить» часть объемов, поставлявшихся в ЕС, у азиатских и ближневосточных покупателей. Результаты этих переговоров компания ожидает увидеть по итогам марта – апреля 2023 г., добавил Фиалковский.

Другие лесозаготовители не ответили на запросы «Ведомостей».

По словам консультанта WhatWood Игоря Новоселова, в январе и феврале российским лесопильным компаниям так и не удалось перенаправить все выпавшие европейские объемы на другие рынки, и в первую очередь в Китай – традиционно крупнейший рынок для экспорта российских пиломатериалов. Гендиректор маркетплейса лесопромышленной продукции Lesprom Network Алексей Богатырев напоминает, что Россия поставила в ЕС в январе – феврале 2022 г. 517 100 куб. м. «В этом году эти объемы выпали – и их не смогли компенсировать за счет тех направлений, на которых наблюдался рост», – согласен эксперт.

Новоселов, в свою очередь, добавляет, что в прошлом году потребление пиломатериалов в КНР снизилось из-за ковидных ограничений и сокращения показателей в жилищном строительстве. По данным Lesprom Network, объем экспорта пиломатериалов из России в Китай сократился в 2022 г. на 7% до 13,1 млн куб. м. В тот же период экспорт пиломатериалов из Финляндии в Китай увеличился на 33% до 884 200 куб. м, а из Швеции – на 66,3% до 657 300 куб. м.

Конкуренция на местном рынке между российскими поставщиками и европейскими (Швеция, Финляндия) в 2022 г. и начале 2023 г. обострилась, подтверждает Новоселов. Но с начала года, по его словам, потребление в Китае восстанавливается на фоне снятия ковидных ограничений и оживления в экономике страны. Помешать интенсивному наращиванию поставок лесоматериалов в Китай, по его мнению, в этом году может высокая загруженность железной дороги в восточном направлении. По прогнозам Новоселова, «отсутствие нисходящей динамики экспорта» – это самый оптимистичный вариант.

Но возможны и сценарии падения в 20–30%, что будет зависеть от возможностей РЖД, резюмирует он.

«Рослесинфорг», по словам его представителя, ожидает в 2023 г. роста прибыли от экспортных поставок российских пиломатериалов за счет стабилизации курса рубля и увеличения доли высокомаржинальных продуктов переработки древесины. Рост объемов поставок в восточном направлении уже в этом году сможет частично компенсировать потерю европейского рынка, добавляет он.