«Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз

Одним из условий мирового соглашения между «Северсталью» и ФАС по так называемому «делу металлургов», которое рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд, является снижение штрафа для компании с 8,7 млрд до менее 900 млн руб. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом разбирательства.

По словам одного из них, компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Кроме того, «Северсталь» частично выполнила выданные ранее службой распоряжения – в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на эту продукцию и основы взаимодействия с покупателями – заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок и проч., поясняет он.

Часть предписаний, по словам собеседника, ФАС согласилась отменить. Но какие именно, он не знает. Ведомство в январе 2024 г. сообщало, что «Северстали» выдано предписание, «направленное на обеспечение конкуренции». Но что именно компания для этого обязана сделать, в релизе не уточнялось.

Другой собеседник добавляет, что в суд передано соглашение, подписанное гендиректором «Северстали» Александром Шевелевым и руководителем ФАС Максимом Шаскольским. По сути, это означает, что обе стороны устраивают его условия, отметил источник.

Представитель «Северстали» сказал, что воздержится от комментариев. «Мы не можем разглашать содержание соглашения из-за пункта о его конфиденциальности», – пояснил он. В пресс-службе ФАС на запрос «Ведомостей» не ответили.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 22 апреля говорил, что мировое соглашение не исключает штрафов для металлургов. Но они будут «разумными и необременительными», уточнял он.

Один из источников «Ведомостей» отмечает, что срок утверждения мирового соглашения теперь будет зависеть в том числе от действий представителей НЛМК и ММК. Последние, по его словам, скорее всего, будут добиваться сопоставимого снижения штрафов.

Во вторник, 23 апреля, стало известно, что «Северсталь» передала на утверждение в апелляцию мировое соглашение с антимонопольной службой по делу о завышении в 2021 г. цен на горячекатаный прокат. При этом суд привлек к делу в статусе третьих лиц представителей НЛМК и ММК, сообщили «РИА Новости». Это было сделано вопреки возражениям ФАС и самой «Северстали». Следующее заседание, на котором мировое соглашение может быть утверждено судом, назначено на 27 мая. В январе этого года Арбитражный суд Москвы признал решение ФАС в отношении «Северстали» законным, но это решение было оспорено в вышестоящей инстанции.

Адвокат московской коллегии адвокатов «Альфа» Максим Мартьянов обращает внимание, что суд не требовал привлечения третьих лиц при рассмотрении иска «Северстали», НЛМК и ММК были привлечены по собственной инициативе. При этом суд, по словам юриста, рассмотрит (в случае их подачи) жалобы этих компаний на мировое соглашение сторон, поскольку данный судебный процесс «напрямую затрагивает их интересы». По мнению юриста, ММК и НЛМК может не устраивать признание вины «Северсталью», поскольку они также оспаривают решения ФАС в судах.

При этом адвокат, старший юрист Verba Legal Евгений Мишин отмечает, что минимальный размер штрафа для «Северстали» по вмененному ей правонарушению (ч. 2 ст. 14.31 КоАП) мог составить всего 100 000 руб. Он подчеркивает, что у ФАС в данном случае «широкие полномочия» в части определения размера наказания – от 0,01 до 0,15% выручки за период совершения нарушения, а в отдельных случаях даже 0,003–0,03%. Юрист добавляет, что в российской судебной практике случаи заключения мирового с уменьшением штрафов в десятки, а иногда и сотни раз – не редкость. В качестве примера он приводит оператора контейнерных терминалов Global Ports (входит в ГК «Дело»), которому удалось снизить общий размер оборотных штрафов с 7 млрд до нескольких десятков миллионов рублей.

Расследование в отношении крупнейших производителей горячекатаного стального проката в России – «Северстали», ММК и НЛМК – ФАС начала в апреле 2021 г. Их обвиняли в установлении монопольно высоких цен на эту продукцию. По данным ведомства, в первом полугодии 2021 г. внутренние цены на прокат выросли на 50% в годовом выражении. «Рост цен происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того <...> объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль [компаний] выросла в три раза относительно показателей 2019–2020 гг.», – подчеркивали в службе. Антимонопольное дело завели по жалобам потребителей металлопроката, а его результатом стали предписания и оборотные штрафы: 8,7 млрд руб. – для «Северстали», 8 млрд руб. – для ММК и 6,4 млрд руб. – для НЛМК.

Рост цен на металлы на мировом и российском рынках начался еще в конце 2020 г., что привело к значительному увеличению доходов металлургических компаний. Например, выручка «Северстали» по МСФО за 2021 г. выросла в четыре раза до $4,08 млрд, НЛМК – на 75% до $16,2 млрд, ММК – на 12% до $3,3 млрд. В 2021 г., по данным Росстата, в России выпуск горячекатаного проката вырос к предыдущему году на 7,3% и составил 20,5 млн т. «Северсталь», ММК, НЛМК не раскрывают объемы выпуска по этой номенклатуре.

Для стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и «изъятия» сверхдоходов у металлургов правительство РФ ввело временные экспортные пошлины на металл с 1 августа до 31 декабря 2021 г., прогнозируя дополнительные доходы в бюджет от этой меры в 163–164 млрд руб. С 1 января 2022 г. для металлургических компаний также был повышен НДПИ и введен акциз на жидкую сталь. За счет этого казна в 2022–2024 гг. должна пополниться еще на 500 млрд руб.

Представители сталелитейных заводов связывали рост цен с неблагоприятной мировой конъюнктурой на сырье, но ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства. ММК и НЛМК, так же как и «Северсталь», обжалуют решения службы в судах.

По данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), цена горячекатаного проката на базисе CPT («перевозка оплачена до») Москва с НДС в 2021 г. в среднем находилась на уровне 79 143 руб./т. В 2022 г. она снизилась на 21% год к году до 65 097 руб./т. В прошлом году произошла коррекция до 64 108/т (-1,5%). При этом в 2024 г., по данным агентства, котировки снова начали расти и в апреле тонна плоского горячекатаного проката стоила уже 68 400 руб.

MMI прогнозирует дальнейший рост цен в РФ, в мае они приблизятся к 69 200 руб/т. Высокий уровень котировок обеспечит сезонный спрос, госфинансирование инфраструктурных проектов, возможное снижение ключевой ставки и программа льготного финансирования для строительства, поясняют аналитики.

По оценкам аналитика ИК «Велес капитал» Василия Данилова, в случае уплаты штрафа в 900 млн руб. «Северсталь» потеряет лишь около 0,3% EBITDA за 2024 г., что существенно не скажется на ее финансовом положении. С ним соглашается руководитель управления аналитики финансовых рынков «Газпромбанк инвестиций» Андрей Ванин: «Компания генерирует большой свободный денежный поток».

По итогам I квартала 2024 г. свободный денежный поток «Северстали» вырос на 33% в годовом выражении до 33,2 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО. Рост прежде всего связан с показателем EBITDA, который за отчетный период увеличился на 25% до 65,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла за квартал на 13% до 47,4 млрд руб. Производство продукции холдингом выросло на 7% к тому же периоду 2023 г. до 2,9 млн т, продажи снизились на 11% до 2,7 млн т на фоне накопления запасов слябов из-за ремонта доменной печи № 5 на Череповецком меткомбинате.

За прошлый год компания увеличила выручку по МСФО на 7% год к году до 728,3 млрд руб., чистую прибыль – на 79% до 193,9 млрд руб., EBITDA – на 22% до 262,2 млрд руб.