Добыча газа в России перешла к росту
Этому способствует увеличение объемов экспорта и потребления на внутреннем рынке
В России по итогам первых трех месяцев 2024 г. сформировался устойчивый тренд на рост добычи газа после снижения в 2022 и 2023 гг., следует из данных Росстата.
Всего в январе – марте было добыто 191,2 млрд куб. м, включая попутный нефтяной газ (ПНГ). Рост показателя к тому же периоду прошлого года составил 9%. При этом увеличивалась добыча как природного газа – на 11,3% до 110 млрд куб. м, так и ПНГ – на 3,7% до 17,9 млрд куб. м.
В марте было добыто 63,3 млрд куб. м (+7% к марту 2023 г.), в феврале – 62,8 млрд куб. м (+14%), январе – 65,1 млрд куб. м (+6,7%). Причем январский объем добычи стал максимальным месячным показателем с марта 2022 г.
Источник «Ведомостей», знакомый со статистикой Минэнерго, говорит, что основной рост в I квартале пришелся на добычу «Газпрома». По его данным, она увеличилась на 12,5% в годовом выражении. В то же время нарастили добычу и другие компании – «Роснефть», «Новатэк» и «Газпром нефть».
Опрошенные «Ведомостями» аналитики объясняют устойчивую положительную динамику добычи газа в этом году сочетанием ряда факторов. Ключевой – рост трубопроводного экспорта газа из России, который падал в 2022–2023 гг. из-за прекращения прокачки в Евросоюз (ЕС) по основным экспортным маршрутам («Северный поток» и «Ямал – Европа») и существенного снижения транзита через территорию Украины.
По данным Минэнерго, экспорт газа из России по трубопроводам в прошлом году снизился на 29,9% в сравнении с 2022 г. до 99,6 млрд куб. м, а добыча упала на 5,5% до 636,9 млрд куб. м. Похожие данные по динамике добычи приводил ранее Росстат: сокращение на 5% до 638 млрд куб. м.
В этом году экспорт восстанавливается. По расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), экспорт российского газа в Европу (ЕС и Молдавию) в январе – марте 2024 г. вырос на 32% в годовом выражении и составил 7,7 млрд куб. м.
Поставки российского газа в Европу выросли за счет его привлекательной цены для покупателей по сравнению со стоимостью топлива на спотовом рынке, напоминает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит.
Одновременно растут и поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», отмечает он. В этом году, по оценкам Смита, экспорт в КНР может составить 30 млрд куб. м по сравнению с 22,7 млрд куб. м в 2023 г. Это соответствует увеличению добычи в I квартале примерно на 2 млрд куб. м, подсчитал он.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что вклад в положительную динамику добычи вносит и экспорт газа в Узбекистан, который начался еще в октябре прошлого года.
Положительное влияние на добычу оказывает также рост спроса на газ на внутреннем рынке, говорит Кауфман. Смит поясняет это в том числе климатическими факторами: погода в России начале 2024 г. была холоднее, чем обычно в этот период года. Например, в Москве в январе, феврале и марте было соответственно на 6 °C, 1 °C и 1,3 °C холоднее, чем в те же месяцы 2023 г., уточняет он.
Динамика роста добычи газа по итогам всего 2024 года может оказаться слабее, чем в I квартале, считают Кауфман и управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Эксперты поясняют, что «эффект низкой базы» прошлого года будет во многом отыгран в январе – марте и в следующие месяцы рост замедлится.
По прогнозу ФГ «Финам», добыча по итогам года составит 660–665 млрд куб. м. По оценке ПСБ, российские компании добудут порядка 664 млрд куб. м газа (+4% к прошлому году). Прогноз «БКС мир инвестиций» более оптимистичен: плюс 7%, или до 685 млрд куб. м, из них более 7 млрд куб. – за счет увеличения поставок в Китай по «Силе Сибири».
Как писали «Ведомости», аналитики Центра ценовых индексов ранее прогнозировали рост на 5% (см «Ведомости» от 13 февраля).
Кауфман отмечает, что общий экспорт трубопроводного газа в этом году может вырасти на 12–15 млрд куб. м за счет увеличения поставок в Китай, Среднюю Азию, Европу и Турцию. Потребление газа внутри России также может увеличиться примерно на 2% на фоне роста экономики и продолжения газификации, считает он. Крылова добавляет, что потребление в РФ будет увеличиваться также за счет роста спроса со стороны промпредприятий и развития малотоннажного производства СПГ.
В прошлом году, по данным Минэнерго, потребление газа на внутреннем рынке составило 500 млрд куб. м (+2,8% к 2022 г.).
Рост добычи, по словам Крыловой, будет ограничен из-за рисков дальнейшего падения экспорта в направлении ЕС, который пытается полностью отказаться от российского газа, и недостаточного спроса со стороны альтернативных рынков.