Экспорт из России в Европу рухнул вдвое в начале 2024 года

Российский экспорт в страны Европы по итогам января – февраля 2024 г. сократился до $9 млрд с $18,3 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованных ФТС данных внешней торговли. Общий показатель поставок из России в начале года также продемонстрировал отрицательную динамику: по сравнению с первыми месяцами 2023 г. он снизился на $5,4 млрд и составил $58,5 млрд. При этом, согласно статистике Центробанка, в марте экспорт начал восстанавливаться после падения в начале года. Показатель приблизился к $40 млрд после $28 млрд в январе и $30 млрд в феврале 2024 г.

Падение поставок из России в Европу в начале 2024 г. продолжило тенденцию прошлого года. По данным ФТС, за весь 2023 год экспорт в страны этого региона снизился более чем втрое и составил $84,9 млрд после $265,6 млрд в 2022 г. Доля европейских стран в структуре российского экспорта таким образом составила по итогам прошлого года 20%, в то время как в 2021 г., по данным аналитиков ЦМАКПа, на этот регион приходилось 51% (вклад стран ЕС при этом сократился с 33 до 12%).

Представитель ФТС России не ответил на запрос «Ведомостей», сославшись на временную приостановку публикации расширенных данных по статистике внешней торговли. Таможенное ведомство в 2022 г. после введения масштабных антироссийских экономических санкций закрыло данные о внешней торговле «во избежание некорректных оценок и спекуляций». Спустя почти год ФТС частично возобновила публикацию статистики.

Минэк снизил прогнозируемый показатель экспорта по итогам текущего года до $428,7 млрд с $471 млрд, рассказал представитель министерства журналистам 23 апреля. Ожидаемый стоимостной объем поставок из России в 2025 г., согласно обновленным параметрам, также ниже прежнего прогноза – $455,7 млрд вместо $481,1 млрд, показатель на 2026 г. составил $473,8 млрд после $496,7 млрд в сентябрьском прогнозе.

Что Россия экспортирует в Европу

Российский экспорт в Европу практически полностью сводится к природному газу и ряду других сырьевых ресурсов, если ориентироваться на зеркальную статистику стран ЕС, отмечает главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. В торговле с Венгрией, которая остается крупнейшим партнером России, нефтегазовая группа занимает почти 100%, отмечает он. Несмотря на значительное сокращение экспорта, торговыми партнерами РФ также остаются Франция, Словакия и Испания – здесь экспорт составляет порядка 300 млн евро в месяц, продолжает Исаков. При этом действующий режим санкций делает данные о двусторонней торговле малоинформативными, отмечает эксперт.

Структура поставок из России в Европу меняется из-за снижения доли минерального топлива в ней, рассказала «Ведомостям» автор Telegram-канала «Твердые цифры» Елена Ахмедова. В 2023 г. она снизилась до 64,5% с 80,1% годом ранее и 70,4% в 2021 г., поясняет она. В феврале 2024 г. она была равна 62,3%. По данным эксперта, доля металлов в общем экспорте в 2023 г. составила 14,6% против 5,9% в 2022 г. и 8,1% в 2021 г. Доля удобрений достигла 3,3% (в предыдущие годы была менее 1,5%).

Почему сокращается экспорт

Сокращение экспортной выручки связано с падением цен, в частности, на трубопроводный газ, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По данным ENTSOG, поставки «Газпрома» в страны ЕС в I квартале 2024 г. увеличились на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., достигнув 80 млн куб. м в сутки (против 47 куб. м в сутки в январе – марте 2023 г., без учета транзитных поставок в Сербию и Северную Македонию), поясняет эксперт. При этом средняя цена газа на крупнейшем в Европе хабе TTF в I квартале 2024 г. была почти вдвое ниже, чем в I квартале 2023 г. ($313 против $603 за 1000 куб. м). Поскольку в контрактах «Газпрома» учитываются текущие цены, это не могло не привести к потерям в экспортной выручке, уверен Родионов.

Объем трубопроводного экспорта российского газа в страны Евросоюза и Молдавию в марте вырос на 26% к уровню марта прошлого года до 2,74 млрд куб. м, писали «Ведомости» 3 апреля. Это максимальный уровень поставок с августа 2023 г., когда месячный объем экспорта составил 2,84 млрд куб. м.

Структурно изменение доли европейского региона в российском экспорте случилось в марте 2023 г., говорит Ахмедова. В среднем с марта 2022 г. по февраль 2023 г. доля ЕС в российском экспорте была равна 27%, а после полноценного вступления в силу ограничений на поставки российской нефти и нефтепродуктов среднемесячная доля снизилась до 11,2%. Снижение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов в Европу обусловлено в первую очередь нефтяным эмбарго со стороны ЕС, соглашается аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Введенные странами ЕС и G7 ограничения на поставку нефти и нефтепродуктов из России стали действовать в начале декабря 2022 г. и начале февраля 2023 г. соответственно. Они предполагают запрет их морских поставок в ЕС (при этом все еще разрешены трубопроводные поставки). Кроме того, был введен потолок цен: стоимость сырой нефти установлена на отметке $60/барр., цена дорогих нефтепродуктов из России (например, дизеля) не может превышать $100/барр., более дешевых (мазут) – $45/барр.

Доля поставок нефти и нефтепродуктов из России в страны Европы в прошлом году от общего объема экспорта составила не более 5% и вряд ли будет увеличиваться в текущем году, говорит эксперт «Яков и партнеры» Виктория Трифонова. Снижению поставок способствует также продолжающаяся переориентация поставок на азиатские направления, отмечает она.

Уменьшение стоимостного объема экспорта в I квартале 2024 г. обусловлено внешнеторговыми ограничениями и снижением мировых цен на газ, уголь и ряд металлов, указывал ЦБ. Кроме того, понижательное давление на экспорт, по данным регулятора, также оказало уменьшение производства на нефтеперерабатывающих заводах.

Впрочем, отрицательная динамика поставок характерна не для всех категорий экспортируемых товарных групп, обратил внимание руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Cальников. Например, в отношении некоторых видов минеральных удобрений и металлов в отдельных европейских странах в целом за 2022–2023 гг. был зафиксирован значительный рост, связанный с отсутствием у европейских покупателей альтернатив, отмечает он.

Снижение экспорта из России в ЕС продолжится в новой санкционной реальности, считает экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. Причем деградация торговли может ускориться из-за новых инициатив по ограничению экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. ЕС рассматривает возможность включить в очередной пакет антироссийских санкций запрет поставок российского СПГ, он может заработать уже весной, заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём 22 апреля.

С учетом санкций на импорт из России экспорт в Европу, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 30–40 млрд евро в год, ожидает Исаков.