Акционеры ВТБ выкупили 14% допэмиссии

В понедельник закончилась реализация преимущественного права акционеров ВТБ на покупку его акций. Как сообщил ВТБ, акционеры выкупили около 14% допэмиссии на 102,5 млрд руб. (или 14,4 млрд руб.), в капитал ВТБ вновь вошли 1245 акционеров.

Когда ВТБ весной прошлого года провел обратный выкуп собственных акций, то 0,5% участников buy-back (или 435 акционеров) после продажи акций по 13,6 коп. вложились в капитал банка обратно, когда цена была уже 6 коп. Ранее ВТБ сообщал, что у него более 104 000 акционеров-физлиц, а их пакет был около 2,3% акций капитала.

Поскольку российское правительство заранее отказалось от реализации преимущественного права, остальные миноритарии могли выкупить новые акции в размере, пропорциональном владению, то есть не более 24,5% акций новой эмиссии. На 26 апреля владельцы GDR банка владели 15,6% капитала ВТБ, а в свободном обращении на бирже было 8,9% акций. Таким образом, часть акционеров, владеющих депозитарными расписками ВТБ, приобрели обыкновенные акции.

Среди известных приобретателей акций ВТБ в рамках предыдущего SPO в феврале 2011 г., по информации "Ведомостей", были американский фонд TPG и китайский CIC (вложили по $100 млн), итальянская Generali ($300 млн) и два фонда, принадлежавших Сулейману Керимову - на сумму $500 млн. Всего тогда ВТБ привлек $3,3 млрд за правительственный пакет 10% минус 2 акции.

В апреле президент ВТБ Андрей Костин заверял, что плотно работает с существующими инвесторами, и был уверен, что многие захотят поучаствовать и в нынешней допэмиссии.

Ранее эксперты подсчитывали, что ВТБ оценен с коэффициентом в 0,56 к капиталу. К началу объявления цены размещения (29 апреля) ВТБ нашел покупателей на весь пакет акций в 2,5 трлн шт. Сам ВТБ объявил, что договорился с рядом инвесторов, в том числе с тремя суверенными фондами: Norges Bank Investment Management из Норвегии, Qatar Holding из Катара и Государственным нефтяным фондом Азербайджана. Последний раскрыл, что намерен приобрести акции ВТБ на $500 млн, а норвежский фонд уже владел акциями банка в размере 0,21%. Три этих фонда готовы выкупить более половины выпускаемых акций, уточнял «Ведомостям» представитель ВТБ.

Ряд топ-менеджеров ВТБ являются акционерами ВТБ, часть приобрели во время IPO в 2007 г., многие увеличивали в последующем. Кроме того, часть бонусов в "ВТБ капитале" выплачивается акциями ВТБ. В составе правления топ-менеджеры владеют следующими пакетами: Андрей Костин (0,00183%), Юрий Соловьев (0,00341%), Герберт Моос (0,00341%), Василий Титов (0,00139%), Сергей Дубинин (0,00203%), Михаил Задорнов (0,00098%), Андрей Пучков (0,00037%), Екатерина Петелина (0,00002%).

Инвесторы, принимающие участие в приобретении акций допэмиссии ВТБ, в течение полугода после сделки не будут продавать свои акции. Государство не намерено снижать свою долю в ВТБ в течение года. После регистрации итогов допэмиссии доля Росимущества может снизиться с 75,5 до 60,9%. Полностью выйти из капитала ВТБ государство планирует до 2016 г.