Статья опубликована в № 3668 от 05.09.2014 под заголовком: «МДМ банк» вышел за границы

«МДМ банк» оказался рекордсменом по стоимости вкладов среди крупных банков

«МДМ банк» поднял ставки по розничным вкладам до 11,35% годовых - так дорого средства населения не привлекает ни один банк из топ-50. ЦБ может потребовать обоснования, как МДМ будет отбивать такие ставки
  • Людмила Коваль,
  • Наталия Биянова
«МДМ банк» манит вкладчиков новыми ставками
А. Махонин / Ведомости

«МДМ банк» повысил ставки по валютным вкладам для населения сразу на 0,5-1 процентный пункт - максимальная ставка достигла 5,5% годовых (от $50 000 на срок три года).

21 августа МДМ также резко поднял ставки по рублевым депозитам населения - на 1,5 п. п., максимально - до 11,35% годовых (1,5 млн руб. на три года). И это тоже самый дорогой вклад среди банков из топ-50 (если сравнивать их без учета капитализации).

Розничные вклады в МДМ составляли 110,6 млрд руб. на начало августа (более 30% пассивов).

Новой ставкой МДМ перешагнул границу Центробанка - такая доходность существенно превысила максимальную ставку по рублевым вкладам 10 крупнейших банков (9,2% в третьей декаде августа).

Ставка топ-10 банков, рассчитываемая ЦБ, является индикатором для всего рынка вкладов, регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки, плюс 2 п. п. В случае превышения этого порога регулятор может потребовать от банка обосновать высокие ставки, и, если ответ не устроит ЦБ, он имеет право требовать снижения ставок.

Вчера представитель ЦБ отказался от комментариев.

У других универсальных частных банков сопоставимого размера максимальные ставки существенно ниже: к примеру, у «Уралсиба» и «Петрокоммерца» ставки по классическим вкладам - до 10,3% годовых в рублях и 3,4 и 3,35% - в валюте. Даже у банков, занимающихся более доходным потребкредитованием, стоимость розничного привлечения ниже, чем у МДМ: у «Траста» эффективные рублевые ставки - до 11% годовых, у «Русского стандарта» - до 10,5%.

Доходность по валютным вкладам «МДМ банка» может сравниться только с долларовым вкладом «За Родину» от банка «Югра» (76-е место по активам), который ранее привлекал внимание ЦБ активной политикой на рынке розничных вкладов.

При этом способность «МДМ банка» зарабатывать хороший доход, чтобы отбивать такие процентные расходы по вкладам, вызывает вопросы. На начало года более трети кредитов банка было обесценено, указывало агентство Moody's.

«Это довольно высокая стоимость привлечения, учитывая, что доходность кредитного портфеля «МДМ банка» не самая высокая, банк старается наращивать долю розничного кредитования, однако в менее рисковом сегменте, где, соответственно, нет высокой маржи», - отмечает аналитик S&P Наталья Яловская.

«Маржа остается стабильной - 4,5%, [поскольку] растут ставки не только по привлечению, но и по кредитованию», - говорит председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин, подчеркивая, что у банка «ликвидность на очень хорошем уровне».

Вероятно, повышение ставок банком продиктовано потребностью в привлечении ресурсов для финансирования роста кредитования, которое активизировалось в последние несколько месяцев, признает Яловская, добавляя, что у банка также есть необходимость «компенсировать некоторый отток корпоративных депозитов».

Согласно российской отчетности, МДМ в июне - июле потерял 3,8 млрд руб. (минус 5%) средств корпоративных клиентов, заместив их розничными вкладами (приток за это же время - 3,7 млрд).

В этом году рейтинговые агентства друг за другом понизили рейтинги «МДМ банка» до B+ (S&P) и В2 (Moody's). Причиной стали убытки предыдущих лет, значительная доля проблемных и обесцененных долгов - более трети портфеля, - которые зарезервированы лишь наполовину, указывало агентство Moody's в июле, второй раз за год понижая рейтинг банка.

«Снижение рейтингов в некоторых случаях ограничило источники фондирования - в частности, по привлечению на депозиты средств региональных бюджетов и пенсионных фондов», - говорит Вьюгин.

«В отличие от институциональных инвесторов и корпоративных клиентов, также учитывающих уровень кредитного рейтинга банка для открытия в нем счетов, розничные вкладчики наименее чувствительны к рейтингу, для них основным ориентиром является ставка», - говорит Яловская.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать