В декабре банки могли недосчитаться 2-5% розничных депозитов
Декабрь - традиционно урожайный месяц для розничных депозитов, однако минувший может стать исключением - эксперты ожидают по его итогам увидеть в лучшем случае нулевой рост
Сбербанк зафиксировал приток вкладов по итогам декабря, заявил вчера предправления Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме. «Был отток в начале, а в конце месяца - приток депозитов», - описал он. И предупредил, что приток был не такой, как раньше. Приток был и в номинальном, и в реальном выражении, уточнил финансовый директор Сбербанка Александр Морозов, добавив, что банку удалось показать рост благодаря текущим счетам клиентов, на которые были зачислены зарплаты, пенсии и бонусы.
В середине декабря Сбербанк, доля которого на рынке вкладов - 45,4%, столкнулся с беспрецедентной атакой. Поддавшись панике после повышения ключевой ставки ЦБ, клиенты массово забирали деньги из госбанка, что подогревалось sms-рассылками. Население забирало деньги из госбанка примерно неделю, знает источник, близкий к руководству банка.
Волатильность вкладов в декабре отметили все опрошенные «Ведомостями» банкиры. У средних банков из выборки рейтингового агентства Fitch (среди них Московский кредитный банк, «Санкт-Петербург», Росевробанк, Совкомбанк, «Тинькофф банк», «Абсолют банк» и др.) отток в декабре может составить 5-6% и, скорее всего, эта картина будет показательна для всего сектора, считает аналитик Fitch Александр Данилов. Он ожидает сопоставимый нетто-отток средств клиентов у большинства банков по итогам всего декабря, так как после всплеска активности в первой половине месяца до конца года уже не наблюдалось значительных притоков или оттоков средств. Приток мог быть у банков, которые активно работают с зарплатными проектами, - отток срочных средств они могли компенсировать за счет зарплат и бонусов, полученных в декабре их зарплатными клиентами, допускает Данилов. Представители МКБ и Совкомбанка заявили, что оттока у них не было.
Во второй декаде декабря максимальная процентная ставка 10 банков, привлекающих наибольший объем вкладов, резко выросла - с 10,6 до 15,3%, следует из данных ЦБ. В третьей декаде она поднялась до 15,6%.
Депозиты физлиц - это в среднем треть фондирования банков и не так много вкладчиков успели открыть депозиты по новым ставкам, говорит начальник управления макроэкономического анализа и исследований «Юникредит банка» Артем Архипов. Он предполагает, что выросла стоимость привлечения примерно 5% всех средств физлиц, подчеркнув, что сейчас ставки уже снижаются.
По предварительным подсчетам, в Райффайзенбанке за декабрь отток средств физлиц в рублях составил около 2,5%, объем долларового привлечения не снижался, отток средств в евро составил около 4,5%, указывает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. «Часть вкладов перетекала в наличную валюту и в ячейки, часть клиенты тратили на покупку недвижимости, автомобилей», - объясняет вице-президент «ВТБ 24» Ашот Симонян. Многие клиенты закрывали свои валютные вклады, поскольку в результате обесценения рубля их размер стал превышать страховую сумму в 700 000 руб., указывает аналитик S&P Сергей Вороненко. Но после экстренного решения правительства о повышении страховки до 1,4 млн руб. ситуация несколько стабилизировалась, говорит он.
Отток по итогам месяца составил 3-4%, сетует топ-менеджер крупного частного банка: «В обычный месяц отток нивелировался зачислением зарплат, а теперь ситуация такова, что даже с учетом январской зарплаты, которую многим начислили в декабре, нечем компенсировать отток, плюс клиенты много потратили в январские праздники».
«Уже в конце месяца мы полностью компенсировали отток и смогли обеспечить банку необходимый запас ликвидности», - говорит директор департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс кредита» Галина Уткина. Учитывают ли ее данные валютную переоценку, она не уточнила. Клиенты, недавно (1-2 месяца назад) открывавшие вклады, переоформили их под новые ставки, рассказал представитель «Тинькофф банка», данные за декабрь он предоставить не смог.
Сейчас по рынку итоговой информации нет, но можно сказать, что в целом по системе был отток, говорит зампред правления «ОТП банка» Илья Чижевский. Прежде всего - за счет состоятельных клиентов, которые конвертировали рубли в валюту и снимали средства или вовсе выводили их за рубеж, объясняет он.
Если принять во внимание, что в декабре у Сбербанка без учета валютной переоценки будет приток средств физлиц, то по системе отток составит от ноля до 2%, это 250-300 млрд руб., считает Вороненко, показатели последнего месяца 2014 г. выглядят не слишком позитивными. Обычно на декабрь у банков приходится значительный прирост (см. график). «С учетом депозитов юрлиц мы ожидаем по итогам декабря не более 5%, или порядка 2 трлн руб. нетто-оттока по системе», - рассказывает Вороненко.
Утверждать, что банкам удалось за счет повышения доходности вкладов до 20% переломить тенденцию и остановить отток, пока рано, считает главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин. «Пока это больше похоже на временную затычку - ситуация оттока может повториться при новых провалах рубля и ускорении инфляции», - говорит он. По его мнению, проблема глубже - население сокращает сберегательную активность, вкладчики меняют модель поведения, предпочитая тратить, а не копить. И это тревожный звонок для банковской системы и экономики в целом. «В условиях санкций, когда внешние источники ресурсов для экономики ограничены, локальные рублевые сбережения населения имеют критичное значение для финансирования экономики, без них нет ресурсов для инвестиций - только деньги от ЦБ», - говорит Надоршин.