Банкам стало сложнее зарабатывать: повышение ставки ЦБ в конце прошлого года съело маржу

В этом году российские банки могут получить всего около 100 млрд руб. чистой прибыли – таковы ожидания Центробанка. Последний прогноз делала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня: по ее словам, банковский сектор получит положительный результат по итогам года, но он будет значительно меньше прошлогоднего. Если прогнозы сбудутся, то банки по уровню заработков вернутся в начало 2000-х гг. (см. график).

Пока результаты деятельности банков хуже: за пять месяцев этого года они получили всего 9 млрд руб. прибыли, в некоторые месяцы были и убытки, говорила Набиуллина (за четыре месяца потери составили 17 млрд руб.). Основная причина падения прибыли – тяжелая ситуация конца прошлого года, когда ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 6,5 п. п. до 17%. В этом году на прибыль банков влияет не столько формирование резервов (отчисления под проблемные активы сильно не изменились), сколько рост стоимости фондирования и сокращение чистой процентной маржи, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. И хотя банки пытались пересматривать ставки по уже выданным кредитам, отбить увеличение стоимости фондирования почти никто из игроков не смог, продолжает он. Чистая процентная маржа у российских банков традиционно держалась на уровне 4–5%, сейчас показатель опустился ниже 3%.

«Мгновенное удорожание депозитов и крайне медленный рост ставок по действующим кредитам» – так характеризует ситуацию директор департамента развития корпоративного бизнеса банка «БКС премьер» Дмитрий Костенко.

С начала этого года банки сократили кредитование, что также сказалось на их заработках. На 1 мая, по данным ЦБ, корпоративное кредитование сократилось на 3,5%, розничное – на 1,1%. Падение розницы ожидаемое, но оно происходит чуть резче, чем предполагалось, признавала Набиуллина. Регулятор уделяет сейчас особое внимание банкам, специализирующимся на розничном бизнесе, состояние ряда таких банков требует докапитализации, одновременно менеджерам нужно внести корректировки в бизнес-модели банков, выработать более консервативный подход к оценке рисков в этом сегменте. Так, недавно отчитавшийся ХКФ-банк сообщил об убытке в I квартале этого года в размере 5,6 млрд руб., что превышает его убыток за весь 2014 год, когда банк потерял 4,5 млрд руб. Впервые за пять лет получил убыток «Тинькофф банк», хотя и сравнительно небольшой – 193 млн руб. Причина – ухудшение качества активов.

Банки, работающие с населением, начали поспешно менять свои модели и закручивать гайки, отдавая приоритет менее доходным, но более надежным продуктам – ипотеке и автокредитованию. Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов говорил, что госбанк может увидеть в рознице небольшой рост – именно за счет этих двух сегментов.

«Бум потребкредитования прошел – как за счет политики регулятора, так и из-за увеличения просроченной задолженности в портфелях», – говорит первый зампред Локо-банка Ирина Григорьева. Кроме того, розничное кредитование сильно осложняет вступающее в силу ограничение ЦБ по максимальным ставкам, добавляет директор дирекции розничного бизнеса Русславбанка Спартак Антонов.

Компании с хорошим финансовым положением, имевшие запас прочности, не направляют сейчас средства в инвестиции, а гасят задолженности перед банками, говорит первый зампред Промсвязьбанка Владимир Яшин: текущие ставки не стимулируют вкладывать в рост бизнеса, а подталкивают рассчитаться по дорогим долгам. Минимальная ставка (даже с учетом снижения ключевой до 11%), на которую могут рассчитывать сейчас хорошие компании, – 14–14,5%, говорит Яшин. По его словам, для промышленного сектора это очень высокие ставки, он может кредитоваться под 11–12%, но такой уровень уже банки предложить не способны. Клиенты, испытывающие сложности, наоборот, новые кредиты берут, но для того, чтобы закрыть старые долги. «В каких-то случаях банки просто вынуждены на это идти, иначе компанию придется банкротить», – рассказывает Яшин.

События IV квартала 2014 г. в экономике и на политической арене заставили банки приспосабливаться к новым условия ведения бизнеса, признает Григорьева. Хорошие процентные доходы пришлось оставить в прошлых годах, банки вынужденно пришли к большей переориентации на расчетный бизнес, комиссионное обслуживание клиентов, говорит она. Банки делают все для того, чтобы заработать на продаже страховок, услугах интернет-банка и мобильного банка, переводах и проч., добавляет Григорьева. В корпоративном сегменте банки борются за «транзакционных» клиентов, хотя основной доход им пока приносит старый портфель, говорит Яшин. Фокус на комиссионные доходы сейчас сместился у всех, за клиента, которому нужны «пассивные продукты» банка, идет сейчас жесткая конкурентная борьба. «Много транзакций осуществляют, например, торговые сети. С каждой операции банк получает небольшой доход. Хорошие клиенты – государственные и муниципальные компании, которым не требуются кредитные ресурсы, а нужно банковское обслуживание», – приводит он пример.

Во втором полугодии ЦБ ожидает разворота кредитного рынка, говорила в начале июня Набиуллина. Тем не менее прогноз по росту регулятор все же снизил: если раньше ЦБ ожидал, что банки увеличат кредитный портфель к концу года на 4–9%, то теперь считает более реалистичным рост на 2–7%. Причина – банки неохотно снижают ставки по кредитам. Фактор снижения ключевой ставки удешевил кредиты всего на 1–1,5 п. п., оценивал регулятор, хотя сама ставка опустилась за это время на 3 п. п. «Да, ставки снижать не торопимся», – подтверждает топ-менеджер среднего банка. Собеседник «Ведомостей» рассказывает, что в декабре прошлого года он звонил клиентам и объяснял, что ставку по кредитам, даже уже выданным, банк вынужден повысить, а теперь ситуация развернулась: «Сейчас мне звонят клиенты, сразу после совета директоров ЦБ, и настойчиво просят снизить ставку». Многие банки в конце прошлого года сформировали дорогие розничные пассивы со стоимостью более 20% годовых, поясняет Антонов, дорогие пассивы заставляют предпринимать и другие, более нестандартные, шаги, например ограничивать прием дополнительных взносов по дорогим вкладам. «Строго говоря, банки начали использовать почти любые законные возможности сэкономить и заработать копеечку», – делится топ-менеджер среднего банка.