Группа «Бин» покупает контрольный пакет «МДМ банка»
Возможно, для того, чтобы объединить «МДМ банк» с Бинбанком
Президент Бинбанка и совладелец группы «Бин» Микаил Шишханов сегодня займет кабинет в головном офисе «МДМ банка» на Котельнической набережной и в ближайшее время возглавит его, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству МДМ. Это прелюдия к продаже «МДМ банка» группе «Бин».
Структуры, близкие к совладельцу Бинбанка Михаилу Гуцериеву, могут стать совладельцами «МДМ банка», рассказали «Ведомостям» несколько банкиров, сотрудничающих с «МДМ банком» и Бинбанком, и подтвердили несколько сотрудников обоих банков. Свою долю Гуцериеву может продать основной акционер «МДМ банка» (58,3%) Сергей Попов, знают два собеседника «Ведомостей».
Компания Гуцериева может выкупить грядущую допэмиссию «МДМ банка» с правом увеличить свою долю в будущем, уточняет один из собеседников «Ведомостей». «МДМ банк» готовит допэмиссию, подтвердил человек, близкий к его руководству. Долю, которую получит Гуцериев по ее итогам, и сумму возможной сделки он не раскрыл, добавив, что актив приобретается для объединения его с Бинбанком.
Пресс-служба МДМ не подтвердила и не опровергла информацию о появлении у банка нового акционера: банк «внимательно следит за консолидацией рынка и рассматривает различные возможности». Пресс-служба Бинбанка и представитель Гуцериева от комментариев отказались.
Чем интересовалась группа «БИН»
Бинбанк в последние два года был замечен практически во всех готовящихся сделках по продаже банковских активов. Представители семьи Гуцериевых и Шишханова встречались с Bank of Cyprus, который ищет покупателя на 80% акций «Юниаструм банка». Также они интересовались возможным партнерством с владельцем финансовой корпорации «Уралсиб» Николаем Цветковым, который до сих пор не мог договориться о продаже 75% плюс 1 акция корпорации с совладельцем Московского кредитного банка (МКБ) Романом Авдеевым. Кроме того, пенсионные фонды группы «Бин» обсуждали возможное их участие в IPO МКБ, которое должно завершиться сегодня. В 2014 г. «Бин» стал санатором Москомприватбанка (сейчас – «Бинбанк – кредитные карты») и банков группы РОСТ.
В случае объединения Бинбанка с МДМ получится банк с активами 933 млрд руб. и капиталом 69 млрд руб. – 11-е и 13-е места соответственно, следует из российской отчетности банков.
Попов давно ищет инвестора в «МДМ банк», а «Бин» – объект для поглощения.
Нынешний «МДМ банк» образован путем слияния «МДМ банка» и «Урса банка» Игоря Кима и его партнеров. Попов и Ким решили объединить банки в пик кризиса в декабре 2008 г., что стало крупнейшим слиянием на российском банковском рынке. Акционерное соглашение предусматривало, что в течение пяти лет ни Попов, ни Ким не могут выйти из состава акционеров банка. Их хватило лишь на половину этого срока: договоренность о выходе Кима из капитала МДМ была достигнута летом 2011 г. Он продал 11% акций МДМ, получив за них Латвийский торговый банк и наличные.
С тех пор «МДМ банк» практически не увеличивал активы – скорее стремился расчистить баланс от проблемных и непрофильных активов. В конце 2012 г. банк продал специальным фондам, созданным Поповым, портфель кредитов «под наблюдением» и обесцененные ссуды на 34,3 млрд руб. до вычета резервов (27,7 млрд после вычета), т. е. четверть кредитного портфеля. Однако сделка не понравилась Центробанку, говорили источники, близкие к руководству банка. В 2013 г. регулятор предписал банку доначислить почти 3 млрд руб. резервов. При этом основной владелец не пополнял капитал банка. В последнее время это ощущается все острее – к июню норматив достаточности капитала банка (Н1.0) опустился до 10,6% при регуляторном минимуме в 10%.
В конце мая агентство Moody’s понизило рейтинг «МДМ банка» до B3 c «негативным» прогнозом и среди причин указывало слабую капитализацию, а также тот факт, что банк за много лет так и не решил вопрос с проблемными долгами. Из международной отчетности банка за 2014 г. следует, что из 220 млрд руб. в кредитном портфеле 77 млрд – проблемные ссуды. Проблемной аналитики считают в общей сложности треть кредитного портфеля, причем резервами она покрыта только наполовину – на 39 млрд руб. Слабое качество активов может потребовать досоздания по ним резервов, а это окажет давление на капитал и прибыльность банка, пишет Moody’s. При этом «МДМ банк» регулярно направляет часть дохода в резерв, так что с точки зрения качества баланса он может оказаться неплохим активом, поскольку Центробанк его проверял несколько раз и банк выполнял все его предписания по доначислению резервов, сказал один из контрагентов банка. С какой целью группа «Бин» приобретает «МДМ банк», ее представитель говорить не стал. Однако источник, близкий к ее руководству, отмечает, что интенсивное развитие и укрупнение банков сейчас возможно исключительно за счет сделок M&A, поскольку экономическая ситуация сложная и классический банковский бизнес сегодня убыточен, а сложные ситуации позволяют покупать активы по выгодной цене и увеличивать капитал и кредитный портфель.
Среди миноритарных владельцев «МДМ банка» – структуры ЕБРР, IFC, DEG (см. график), следует из данных банка на 1 июля 2014 г. (более свежих нет). Представитель «МДМ банка» уверяет, что данные соответствуют текущей ситуации. Представитель IFC от комментариев отказался, а ЕБРР – не был доступен для разговора. В ФАС в начале недели ходатайство о приобретении «МДМ банка» не поступало, сообщили «Интерфаксу» в антимонопольном ведомстве.
В подготовке статьи участвовали Дарья Борисяк и Галина Старинская