«Тинькофф банк» нарастил портфель в том числе за счет увеличения лимитов по картам

Тинькофф банк» увеличил кредитный портфель за первое полугодие на 1,3% до 75,6 млрд руб., следует из отчетности банка по международным стандартам. При этом число выпущенных кредитных карт банка с января по июль сократилось на 265 000 до 2,2 млн карт.

По словам предправления «Тинькофф банка» Оливера Хьюза, банк не рассчитывал на рост портфеля, поскольку практически не выпускал новые кредитные карты, накапливая ликвидность. Но впоследствии возобновил органический рост кредитного портфеля, увеличивая выпуск карточек, сказал Хьюз. Сокращение числа выпущенных карт произошло даже с учетом того, что за первое полугодие банк выпустил 197 000 карт, к тому же в июне, по данным отчетности, банк приобрел карточный кредитный портфель «Связного банка» на 1,4 млрд руб. (и 35 000 клиентов, рассказывал ранее источник в «Тинькофф банке»).

Вместе с тем банк увеличил кредитные лимиты по действующим картам: число карт с лимитом в 100 000 руб. и выше выросло на 12,5% до 423 000. Это единственный сегмент лимитов, который вырос у банка с начала года, несмотря на сокращение количества карт (см. таблицу). В комментариях банка указано, что лимиты увеличены «первоклассным клиентам».

Рост числа карт с лимитом более 100 000 руб. говорит о том, что банк удерживает объем портфеля на текущем уровне не за счет выдачи карт новым клиентам, а за счет увеличения лимита по уже существующим картам – в противном случае портфель бы достаточно быстро сжимался, объясняет аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Таким образом, увеличивается средний размер кредита, а это может оказать давление на качество активов, предупреждает он: чем больше средний размер кредита, тем больше риск. Основная проблема качества активов, по мнению Васильева, сейчас связана не со степенью жесткости стандартов выдачи и скоринга, а с тем, что даже хорошие заемщики, формально отвечающие самым строгим стандартам, оказываются несостоятельными из-за падения доходов и роста цен. Для качества активов банка есть разница, сколько должен заемщик: 20 000 или 100 000 руб., резюмирует Васильев.

Доля неработающих кредитов за полгода незначительно снизилась – с 14,5 до 14,3% по итогам полугодия. При том что во II квартале банк продал 12,5 млрд руб. (почти 16% портфеля) плохих долгов (данные РСБУ), однако банк продал это связанной с ним компании «Феникс», а значит, сделка не влияет на показатели консолидированной отчетности, говорит аналитик Moody’s Петр Паклин.

Увеличение лимитов проводят практически все опрошенные крупные банки, кроме Сбербанка.

«ВТБ 24» за первое полугодие увеличил портфель на 4,3%, как за счет новых выдач, так и за счет увеличения лимитов, поделился представитель банка. Сбербанк не увеличивает лимиты по кредиткам – «прекратил эту процедуру с декабря 2014 г. и пока не возобновил», сообщил представитель госбанка.

В банке «Хоум кредит» одновременно проводятся кампании как по повышению лимитов для клиентов с хорошим потенциалом и высокой платежной дисциплиной, так и по снижению кредитных лимитов для клиентов, демонстрирующих признаки неустойчивого финансового положения, указывает представитель банка. Альфа-банк увеличивает лимиты по картам, говорит его представитель. Однако у обоих банков карточный портфель снижается.

За первые полгода «Тинькофф банк» заработал 400 млн руб., тогда как за тот же период прошлого года – 1,7 млрд руб. Банк вышел из убытков на 200 млн руб., которые получил в I квартале. Однако чистая процентная маржа во II квартале несколько снизилась по сравнению с первым: с 28,4 до 26%, говорится в сообщении банка. Снижение маржи связано с увеличением стоимости фондирования, объясняет финансовый директор банка Илья Писемский. В I квартале 2015 г. она выросла до 13%, а во II квартале – превысила 14%.

Банк привлекал дорогие депозиты на срок полгода и год, но снизил по ним ставки, а переоценка стоимости фондирования идет с задержкой, поэтому маржа во II квартале пока не восстановилась, говорит Васильев. Он ждет, что в последующие периоды стоимость фондирования снизится, так как новые депозиты банк привлек по более низким ставкам. По сравнению с прошлым годом депозиты клиентов выросли на 70% до 71,7 млрд руб., за II квартал депозиты выросли на 30% (с 51 млрд руб.), подсчитали аналитики «ВТБ капитала». По их мнению, рост депозитов помог банку сократить публичный долг и найти источники для роста кредитного портфеля. По итогам года при условии отсутствия резких скачков волатильности банк планирует получить чистую прибыль в районе 0,5–1 млрд руб., прогнозирует Хьюз.