Статья опубликована в № 3988 от 24.12.2015 под заголовком: Безнадежное кредитование

С начала года безнадежный долг россиян перед банками вырос почти на 400 млрд рублей

К декабрю не обслуживается 9,5 млн розничных кредитов на 1,12 трлн рублей

  • Наталия Биянова

За 11 месяцев 2015 г. просроченные розничные кредиты на балансах банков выросли на 50% до 1,16 трлн руб. к декабрю, следует из базы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

К декабрю с нарушениями обслуживается почти 13 млн кредитов (более 17% счетов). Из них 9,5 млн кредитов общим объемом 1,12 трлн руб. просрочено более чем на три месяца – это безнадежный долг, считает гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский: «Вернуть эти деньги практически невозможно, сейчас банки вынуждены их списывать или продавать коллекторам».

С начала года число безнадежных ссуд выросло почти на 2 млн, а их объем – более чем на 380 млрд руб. Статистика ОКБ охватывает около 90% банковского рынка. В его базе содержатся данные почти о 42,6 млн заемщиков с действующими кредитами. Это клиенты более чем 500 банков, включая Сбербанк.

Согласно базе ОКБ, 50%-ный прирост просроченных кредитов происходил на фоне сокращения общего кредитного портфеля – с начала 2015 г. он сжался на 0,5% до 9,1 трлн руб. к декабрю.

Кто на новенького

Весь год банки старались искать клиентов, не обремененных долгами, показывает база ОКБ: за январь – ноябрь розничная клиентская база выросла на 3 млн человек, в основном за счет тех, кто получал первый или второй кредит в банке. Сейчас непогашенные кредиты есть у 42,6 млн россиян.

«В 2015 г. банки практически не наращивали кредитные портфели – по нашим данным, выдача кредитов в этом году сократилась почти вдвое», – говорит Зеленский. Восстановления в следующем году он не ждет: «Макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам активно кредитовать, [поэтому] при недостаточной новой выдаче доля проблемных кредитов продолжит умеренно расти».

У регулятора схожие прогнозы. Хотя риски, которые банки набрали в период бума потребкредитования в 2012–2013 гг., «реализованы и в дальнейшем не будут оказывать преобладающего влияния», но «на фоне снижения реальных доходов населения» восстановление качества кредитов может существенно растянуться во времени, оценивает ЦБ перспективы рынка в обзоре финансовой стабильности.

Ситуация с качеством розничных портфелей неоднородна в зависимости от вида кредитования и стратегии банков, отмечает старший вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов. «В ипотеке мы не отмечаем сколь-нибудь заметного ухудшения качества портфеля – ни в своем банке, ни по системе в целом», – говорит он. В необеспеченном кредитовании ситуация сильно зависит от того, какой стратегии придерживался банк до кризиса, насколько удачно скорректировал свои риски, считает Осипов.

Для банков, которые специализируются на кредитовании физлиц, риск ухудшения активов оценивается «как более высокий», указывают аналитики S&P. Как отмечается в их обзоре, три крупнейших на рынке необеспеченного потребкредитования банка (ХКФ-банк, «Русский стандарт» и «Восточный экспресс») понесли колоссальные потери – совокупные чистые убытки за 2014 г. и первое полугодие 2015 г. составили почти 70 млрд руб., в то время как, по данным отчетности, совокупный собственный капитал этих трех банков к июлю составлял 57 млрд руб. «Текущая макроэкономическая ситуация и отсутствие возможностей для экстенсивного роста бизнеса не позволят банкам продолжать устойчивое развитие», – признает S&P.