Борис Йордан договорился с группой «Благосостояние» о слиянии страховых активов
Переговоры идут с прошлого года, сделка наконец подписана
Монстра не получится, рассуждает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин: у «Интач» относительно небольшая доля рынка по всем видам страхования, а «Ренессанс» в последнее время не отличался активностью на рынке ОСАГО и в других сегментах. «Объединяются компании, которые близки по стратегии и видению развития страхового рынка», – отмечает он.
Передел рынка сейчас идет среди компаний первой пятерки и связан со снижением доли «Росгосстраха», особенно в сегменте ОСАГО, говорит аналитик S&P Виктор Никольский. «Ренессанс страхование» – средний по размеру игрок – в меньшей степени принимает участие в этом переделе», – заключает он.
Борис Йордан, владелец группы «Ренессанс страхование», договорился с группой «Благосостояние», подконтрольной РЖД, о слиянии страховых активов, сообщил бизнесмен в четверг. Одним из инвесторов в сделке стали фонды Baring Vostok.
В объединенную структуру войдут «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп». Сумма сделки – 27 млрд руб., однако размер инвестиций не раскрывает никто, кроме Baring Vostok (3,3 млрд руб.).
«Мы хотим заработать на экономии издержек и сделать сбалансированную компанию по всем сегментам страхового рынка. У нас был страховой бизнес в несколько раз меньше – это раз. Два – у нас не было страхования жизни. Плюс мы хотим развивать телематику», – объяснил исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов.
Слияние займет примерно год, ожидает Йордан. К середине – концу августа 2017 г. стороны ждут одобрения сделки со стороны ЦБ и ФАС. «Это самая крупная сделка с участием международного инвестора и самая крупная сделка на рынке страхования», – радуется он. Йордану через группу «Спутник» достанется 52,1% долей, УК «Трансфингруп», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», получит еще 35,8%, а Baring Vostok – 12,1% (его комментарии получить не удалось).
Капитал перечисленных компаний по международным стандартам на конец 2016 г. – 12,7 млрд руб., активы – 63 млрд руб., подсчитал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Сборы по итогам прошлого года составили 49,8 млрд руб., что соответствует доле рынка в 4,2%. Компания, по его мнению, могла бы войти в топ-10.
«После этой сделки «Ренессансу» не потребуется никакая докапитализация, дополнительной эмиссии никакой не надо».
«Смысл сделки не просто гигантомания, а в том, что это будет технологичная компания с правильным каналом продаж и без гигантской сети».
Йордан заверил, что в 2017 г. премии превысят 50 млрд руб., а прибыль объединенной структуры уже по итогам 2017 г. может составить порядка 3 млрд руб. В 2016 г. все перечисленные компании были прибыльными, добавляет Бредихин. Всего по отдельности они заработали более 1 млрд руб. в 2016 г.
В 2016 г. «Ренессанс страхование» должно было заместить активы (инвестиции в неторгуемые активы и долгосрочные вложения на краткосрочные ликвидные активы, недвижимость, которая может быть продана в любой момент, доли в компаниях группы или денежные средства. – «Ведомости») в общей сложности на 15 млрд руб., указывал член совета директоров «Ренессанса» Сергей Рябцов. Йордан рассказывал, что замена активов производится в рамках двухлетнего плана повышения ликвидности, который согласовал ЦБ. В четверг он заверил, что докапитализировать объединенную компанию не придется. По данным отчетности за 2016 г., компания заместила активы на 10,5 млрд руб. По словам Йордана, объединенная компания будет с запасом соблюдать нормативы ЦБ.
Новожилов пообещал, что объединенная страховая группа выйдет на биржу в течение года. Капитализация будет во многом зависеть от того, какой эффект получится от слияния, рассуждает Бредихин. Он не исключает, что сторонам потребуется внести дополнительный капитал в укрупненную структуру.