Страховой рынок достигнет 2,3 трлн рублей к 2024 году
Сильнее всех будет расти накопительное страхование жизни как альтернатива вкладу
Сборы российских страховщиков к 2024 г. достигнут 2,3 трлн руб. против 1,5 трлн руб. по итогам прошлого года, рынок будет ежегодно расти в среднем на 11,6%. Такие оценки приводит аудиторская компания КПМГ. Вклад в развитие рынка будут вносить оба сегмента: страхование жизни и иное страхование – автострахование, ДМС и страхование имущества.
По прогнозам КПМГ, в 2021–2024 гг. страховые сборы в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, будут расти в среднем на 9,5% в год и достигнут 1,6 трлн руб. к 2024 г. (см. график). Его доля в общем размере собираемых премий не сильно снизится относительно 2020 г. и составит 70% против 73%. Наиболее перспективными сегментами на горизонте четырех лет станут автострахование, ДМС, включая страховки выезжающего за рубеж, и страхование имущества. Основным катализатором роста для этих сегментов будут позитивная макроэкономическая ситуация, повышение прозрачности рынка, модификация страховых продуктов (например, развитие коробочных продуктов) и создание цифрового клиентского опыта.
Размер сегмента страхования жизни вырастет почти в 2 раза и достигнет 746 млрд руб. – главным образом за счет повышения инвестиционной привлекательности накопительного страхования жизни (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), прогнозируют в КПМГ. Рост будут обеспечивать относительно низкие процентные ставки по депозитам. С другой стороны, низкие ставки будут способствовать поддержанию высоких размеров кредитования, а это, в свою очередь, приведет к росту продаж полисов кредитного страхования.
Наибольший рост КПМГ ожидает в сегменте НСЖ – на 23,4% до 315 млрд руб. сборов. К 2024 г. он по сбору премий обгонит ИСЖ, которое пока собирает больше: 190 млрд руб. против 137 млрд руб. по НСЖ по итогам 2020 г.
Как рос рынок в первом полугодии
Во II квартале рынок страхования резко вырос, следует из статистики ЦБ. Размер страховых взносов достиг 434,4 млрд руб.: он увеличился на треть относительно II квартала 2020 г. и превысил докоронавирусный уровень аналогичного периода 2019 г. Ключевые факторы, которые повлияли на рост, – эффект низкой базы, проявившийся в результате принятия ограничительных мер, и ускорение взносов в сегментах кредитного страхования, инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также страхования автокаско. Премии по страхованию жизни выросли по отношению к прошлому году в 2,2 раза (до 35,2 млрд руб.), взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней – в 1,8 раза (до 69,8 млрд руб.). На этот сегмент пришлось около 40% совокупного прироста рынка.
В «Эксперт РА» считают, что средние темпы прироста рынка в ближайшие три года будут 10%, а сборы рынка перевалят за 2 трлн руб. по итогам 2023 г. После пандемии восстановительный рост идет по многим направлениям, но дальше расти будет преимущественно страхование жизни, считает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин: ИСЖ и НСЖ по-прежнему останутся драйверами рынка страхования жизни, так как долевое страхование жизни (ДСЖ) еще, скорее всего, не будет готово к запуску.
О запуске ДСЖ как нового финансового продукта ЦБ задумывался еще в 2017 г., но только этим летом более конкретно обозначил свои планы. Регулятор разослал рынку письма о запуске ДСЖ с IV квартала 2022 г., писал Forbes. Полис будет работать как европейский Unit-Linked: человек покупает ДСЖ, и эти деньги, чаще всего через инвестфонды, клиент может сам инвестировать в разные активы. Продавать ДСЖ планируется только квалифицированным инвесторам. ИСЖ и НСЖ регулятор тоже рекомендовал продавать только понимающим особенность продукта гражданам.
У самих страховщиков ожидания по росту рынка скромнее. «Ингосстрах» ожидает роста рынка в среднем в пределах 5–8% до 2024 г., говорит его представитель. В «Альфастраховании» считают, что сборы будут расти не сильно выше инфляции. Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 г. и с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,0–4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. При этом, говорит представитель «Альфастрахования», отдельные виды могут расти активнее. По прогнозам компании, размер рынка в 2024 г. может достигнуть 2 трлн руб. «Росгосстрах» больше верит в потенциал рынка: в компании прогнозируют ежегодный прирост рынка в 10%, а к 2023 г. сборы могут достичь 2 трлн руб.
Динамика рынка будет зависеть от общих макроэкономических показателей и от того, насколько гибко бизнес продолжит подстраиваться под постпандемийные реалии, говорит заместитель руководителя блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков. Например, пандемия сильно подстегнула развитие системы здравоохранения. В ближайшем будущем в области медицинского страхования, считает он, вероятнее всего, реализуется модель, когда система обязательного медицинского страхования (ОМС) закроет большинство незначительных вопросов по здоровью граждан, а страховщики сконцентрируются на серьезных случаях. Уже сегодня растет спрос на полисы страхования от онкологических и других критических заболеваний, отмечает Бобыльков.
Дальнейшая либерализация тарифов ОСАГО с одновременным увеличением страховых сумм по возмещению вреда жизни и здоровью увеличат размер рынка в сегменте автострахования, говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Введение систем автоматического контроля действующих полисов на автодорогах способно увеличить уровень проникновения и позитивно отразится на объеме рынка, считает он.
Драйвером рынка в прошедшем полугодии стало кредитное страхование (прирост 67%), что связано как с реализацией отложенного спроса, так и с более агрессивной политикой банков по закредитованности населения, говорит генеральный директор «Ингосстрах жизни» Владимир Черников. Но, полагает он, в ближайшие годы продукты НСЖ, будучи социально значимыми, займут весомую долю в общем объеме сборов страхового рынка.
Негативное влияние на размер рынка страхования может оказать дальнейшее усиление регулирования в сегменте страхования жизни, считает Шарапов. Такой вариант возможен, если продажи НСЖ и ИСЖ будут сопровождаться мисселингом (продажа одного продукта под видом другого), а страховые продукты будут высокорискованными и низкоэффективными для страхователя. ЦБ уже несколько лет борется с мисселингом в ИСЖ – банки, которые являются основным каналом продаж таких продуктов, нередко предлагали его гражданам под видом депозита с большей доходностью. Когда пришло время выплат, граждане в них разочаровались: треть трехлетних полисов ИСЖ в 2020 г. показали нулевую доходность, рассказывали в ЦБ. Только 17% договоров показали доходность выше 5%. «Вряд ли можно говорить об удовлетворенности граждан в таких условиях и о ценности данного страхового продукта, учитывая, что средняя годовая доходность депозитов по соответствующим срокам могла достигать 10% годовых и точно не находилась ниже 6,7% годовых», – говорил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Ключевое препятствие для роста рынка страхования в России всегда одно – невысокий уровень благосостояния населения, считает Янин, если будет расти уровень доходов граждан, будет расти и рынок страхования, и финансовый сектор в целом.
