Страховщики ждут падения рынка в 2022 году на 10–20%

Большинство участников рынка страхования ждут его падения по итогам 2022 г. более чем на 10%, или на 180 млрд руб., относительно минувшего года. 41% опрошенных ждут падения на 10–20%, а 23% – более чем на 20% (360 млрд руб.). Такие данные приводятся в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА», собранном на основе опроса в апреле более 50 компаний, на долю которых приходится более 50% сборов рынка. По данным ЦБ, по итогам 2021 г. страховщики собрали 1,8 трлн руб. премий, что на 17,5% больше, чем в 2020 г.

Страховщики выделили шесть ключевых проблем, с которыми столкнется отрасль в этом году. Одна из них – трудности, связанные с валютными операциями и операциями с нерезидентами, а именно задержки в получении платежей и блокирование операций по сделкам с финансовыми инструментами в международных депозитариях Euroclear и Clearstream. Возникнут проблемы, связанные с зарубежным перестрахованием из-за ухода международных игроков. Уход иностранных IT-компаний из России тоже окажет значительное влияние на рынок, так как это уже повлекло за собой существенное удорожание и дефицит IT-оборудования, отсутствие в продаже запасных частей для него, закрытие доступа к ряду сервисов и баз данных, а также рост киберрисков для иностранного ПО и оборудования, для которых из-за санкций приостановлена техподдержка. По той же причине возникнут проблемы в автостраховании.

Компании видят проблемы в падении спроса и платежеспособности клиентов, которые возникли в результате роста банковских ставок, резкого увеличения стоимости товаров, экономии на тратах, ухода некоторых компаний с рынка и расторжения договоров страхования. Инфляционный рост убытков по всем видам страхования и общее увеличение расходов компании по всем статьям, включая фонд оплаты труда, также станут вызовом для страховой отрасли.

Темпы роста рынка страхования в 2022 г. будут во многом зависеть от развития макроэкономической ситуации, скорости восстановления логистических цепочек, состояния рынка кредитования и покупательной способности населения, сказала директор центра стратегического анализа компании «Ингосстрах» Евгения Васильева. Итоги года будут зависеть от продолжительности геополитической напряженности, санкционных ограничений и скорости трансформации национальной экономики, включая поиск новых рынков сбыта и альтернативных каналов закупки товаров и комплектующих, отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. При более позитивном сценарии премии могут упасть на 5–10%, но в случае перехода сложившейся ситуации в долгосрочную фазу падение может быть существеннее, считает Юргенс.

Слабое звено

На каско текущая ситуация негативно повлияет в большей степени, считают 70% опрошенных страховщиков. Среди причин – приостановка работы многих международных автомобильных концернов, падение продаж новых автомобилей, сокращение объема кредитования населения из-за роста ставок, нарушение логистических цепочек, рост цен на автомобили и запчасти, а также их дефицит. Падение сегмента каско возможно до 30%, в ОСАГО резкого снижения сборов не ожидается в силу его обязательности, отмечает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

На втором месте у страховщиков по степени негативного влияния страхование жизни.

Сегмент страхования жизни, в особенности страхование заемщиков, как и каско, был одним из ключевых драйверов роста премий в 2021 г. На страхование жизни и здоровья заемщиков пришлось более трети совокупного прироста страхового рынка в 2021 г., или 524,4 млрд руб., отмечал в обзоре ЦБ. Страхование от несчастных случаев и болезней (большая часть которого приходится на страхование жизни и здоровья заемщиков) достигло 261,9 млрд руб. на фоне рекордных показателей активного кредитования населения в том году.

Падение в сегменте страхования жизни окажет серьезное влияние и на общие объемы всего страхового рынка, потому что он рос за счет банкострахования – банковский канал был для страховщиков ключевым в последние годы, отмечает руководитель блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков.

Пострадают меньше

По мнению опрошенных «Эксперт РА» страховщиков, меньше всего текущая ситуация повлияет на сегменты страхования прочего имущества граждан и прочего имущества юрлиц. Согласно данным ЦБ, по итогам 2021 г. сборы по ним составляли 81,8 млрд руб. и 120,1 млрд руб. соответственно.

В положительной зоне роста среди розничных сегментов будет находиться рынок ипотечного страхования за счет объемов выдачи ипотечных кредитов прошлых лет, а также льготных ипотечных программ, которые были заметно расширены в 2022 г., сказала Васильева. Сегменты корпоративного страхования не будут иметь драйверов к росту в условиях стагнации экономики, полагает она.

Сегмент ОСАГО с большой долей вероятности прирастет в объеме, считает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов, за последний квартал в агентстве отмечают рост убыточности в сегменте. Ожидаемое изменение справочников, по которым определяется размер страхового возмещения, по оценкам НКР, приведет к росту средней выплаты, что потребует балансировки с точки зрения среднего размера тарифа.

Проблемы перестраховки

Сейчас рынку приходится фактически заново создавать систему перестрахования, говорит Бобыльков. «Еще хуже то, что мы теперь не сможем получить возмещение по заключавшимся ранее договорам – в том числе и по тем, по которым уже произошли убытки», – отметил он. Зарубежное перестрахование сильно осложнилось как по причине санкционного режима, так и в результате изменений в законодательстве России, которое ограничило потенциальный круг партнеров и увеличило обязательную передачу рисков государственной перестраховочной компании (РНПК) до 50%, приводятся в обзоре слова генерального директора страховой компании «Энергогарант» Александра Давыденко.

Сейчас российские страховщики будут более пристально смотреть в сторону ближневосточных и азиатских рынков – как в части перестрахования, так и в части привлечения брокеров, причем это движение будет интенсивнее и не ограничится только Китаем, согласен с ним Бобыльков. Но председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина видит наибольшие проблемы с расширением: проблема не только в том, чтобы заменить европейские компании, но и в том, как иностранные перестраховщики будут относиться к вероятным санкционным рискам из России.

Еще один вариант для перестрахования – обратить внимание на собственные мощности, к которым оно и так достаточно активно начало переходить, после того как было отрезано от европейского рынка: в перспективе видится дальнейшее развитие внутреннего направления и переход к формату перестраховочных пулов, когда риски распределялись бы среди участников российского рынка, сказал Бобыльков.

Не без помощи государства

Согласно опросу «Эксперт РА», 86% опрошенных компаний считают, что страховой отрасли сейчас требуется господдержка.

Страховщики направляли в ЦБ свои предложения по антикризисной поддержке отрасли – по части из них решения уже приняты, например послабления по вступлению в силу положения ЦБ «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков» в части оценки влияния всех рисков на платежеспособность страховщика. Кроме того, ЦБ разрешил учитывать стоимость инвестиционных активов по их ценам на 18 февраля 2022 г., а также снизил регуляторную и надзорную нагрузку на компании.

Но страховщики уверены, что мер поддержки отрасли может быть больше. Рынок ожидает законодательных поправок по продлению сроков увеличения минимального размера уставного капитала, сказал Юргенс. По мнению Нефедова, требуется дальнейшая либерализация ценообразования по ОСАГО с одновременным расширением тарифного коридора.

Рынку страхования жизни важно получить новые возможности для инвестирования, считает управляющий директор «Сбербанк страхование жизни» Евгений Щекланов, это могут быть инфраструктурные проекты России, развитие импортозамещающих отраслей промышленности, например замена сетей уходящего западного фастфуда на российские аналоги.