МФО оценили потери объемов кредитования из-за прямых ограничений ЦБ
Лимиты заставили компании переориентировать свою бизнес-стратегию в пользу более низких чеков
Введенные Банком России с 1 января макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу кредитов привели к тому, что микрофинансовые организации (МФО) стали предлагать закредитованным клиентам меньшие суммы, но не отказывать в предоставлении займа, выяснили «Ведомости». За счет этого объем выдач в I квартале 2023 г. снизился на 3–15%, рассказали «Ведомостям» представители трех крупных МФО – МФК «Займер», ГК Eqvanta и МФК «Мигкредит».
Объемы выдач в I квартале в МФК «Займер» сократились в среднем на 3% по отношению к предыдущим периодам (с I кварталом 2022 г. сравнивать нерепрезентативно из-за начала спецоперации в феврале. – «Ведомости»), сообщил его гендиректор Роман Макаров. Это произошло из-за перераспределения лимитов займов между разными группами заемщиков: незакредитованные смогли получить больше, тогда возможностей кредитовать граждан с уже высокой долговой нагрузкой осталось немного, объясняет он.
В связи с вводом МПЛ ГК Eqvanta сократила количество выдаваемых так называемых installment-займов (IL; займы на срок более 30 дней, как правило, до одного года на сумму свыше 30 000 руб.) на 2% относительно последнего квартала 2022 г. Влияние ограничений ЦБ на общий объем портфеля в I квартале было больше – около 4–5%, так как компания снижала части клиентов с высокой долговой нагрузкой одобренные лимиты кредитования, объясняет директор по рискам Ион Болобошенку. Для 20% таких заемщиков максимальные лимиты были снижены примерно на 25% в I квартале 2023 г. относительно IV квартала 2022 г., добавил он. Всего за I квартал компания выдала 342 обеспеченных займа на 51 млн руб. и 321 951 необеспеченный – на 2,7 млрд руб.
Ограничения для МФО
Макропруденциальные лимиты (МПЛ) Банка России направлены на ограничения выдач кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН, отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). Теперь у МФО на заемщиков с ПДН выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных за квартал займов. По данным ЦБ, более 40% объема выдач в IV квартале пришлось на займы с ПДН более 80% – значение оставалось стабильным на протяжении трех последних кварталов 2022 г.
Еще одно грядущее изменение для микрофинансистов: с 1 июля 2023 г. максимальная дневная ставка не может превышать 0,8%, или 292% годовых. Сейчас предельная ставка по микрозаймам составляет 1% в день, или 365% годовых. Кроме того, новый закон устанавливает максимальную задолженность по кредитам сроком до года: с 1 апреля полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, будет составлять не более 130% от суммы займа. Как только задолженность достигнет этого предела, все начисления прекращаются.
МФК «Мигкредит» (входит в группу Denum) суммарно потеряла 10–15% объема выдач из-за введения макропруденциальных лимитов (МПЛ), оценивает его коммерческий директор Марат Аббясов. Новые лимиты заставили микрофинансовые организации переориентировать свою бизнес-стратегию в пользу более низких чеков, поясняет он, хотя это началось еще в июле 2022 г. Всего за III квартал «Мигкредит» выдал около 197 000 необеспеченных займов, сказал Аббясов, не раскрыв объем.
В течение I–II кварталов 2023 г. МФО смогут оптимизировать скоринговые системы для баланса между соблюдением МПЛ и сохранением доходности, считает Болобошенку. По итогу года средняя сумма по рынку продолжит снижаться, полагает коммерческий директор Summit Group Елена Малышева. Это связано с тем, что те заемщики, которые хотят перекредитоваться, входят в общую большую категорию клиентов, уже имеющих кредиты, поясняет она. Поэтому МФО в ближайшей перспективе будут ограничивать выдачи таким заемщиком до 9999 руб. – суммы, заем до которой не учитывается при расчете МПЛ.
Заем для займа
По данным МФК «Лайм-займ», за год доля их клиентов, взявших заем для выплат по долговым обязательствам, сократилась с 15% в конце 2021 – начале 2022 г. до 1% в начале 2023 г. При этом больше половины из них используют полученные средства для погашения других микрозаймов, а еще по 20% заемщиков – для платежа по потребительскому кредиту и закрытию лимита по кредитной карте, говорит управляющий директор микрофинансовой компании Олеся Киселева. При этом каждому пятому клиенту МФК «Лайм-займ» для возвращения долгов хватает суммы в 10 000–15 000 руб. и примерно такому же количеству клиентов – 20 000–30 000 руб., добавляет она.
С начала года доля заемщиков, которые берут новый заем для закрытия старого, заметно снижается, подтверждает генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов, не уточняя на сколько. Во многом этот тренд обусловлен вступлением в силу МПЛ, обязывающих компании еще тщательнее проверять заемщиков, поясняет он.
В I квартале 2023 г. доля заемщиков, которые берут займы на погашение прежних долгов, уменьшилась и на финансовой онлайн-платформе Webbankir: по итогу марта она составила 4%, хотя годом ранее была 4,4%. Средняя сумма займа на эти цели, напротив, выросла за год на 20% до 9673 руб., говорит генеральный директор площадки Андрей Пономарев. Помимо ведения МПЛ сокращение количества займов на рефинансирование он связывает с более экономной моделью потребления, когда люди стараются брать меньше кредитов, которые впоследствии не смогут вернуть.
В целом же действие макропруденциальных лимитов положительно сказывается на закредитованности граждан – теперь компании более осторожны в их оценке. При этом нельзя сказать, что данная мера значительно улучшает качество заемщиков с точки зрения платежеспособности, отмечает Болобошенку: количество просроченных займов и невозврата слабо коррелирует с уровнем долговой нагрузки клиента как таковым. На вероятность успешной оплаты в большей степени влияет не объем кредитных обязательств клиента, а качество обслуживания таких обязательств в прошлом, т. е. его кредитная история, поясняет он.