Татфондбанк займет 2 млрд руб.

Привлеченные от биржевых облигаций деньги Татфондбанк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию клиентов, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка, который совместно с «БК регион» выступает организатором выпуска. К октябрю кредитный портфель Татфондбанка достиг 80,3 млрд руб., по сравнению с январем - сентябрем прошлого года портфель физлиц вырос на 35,7%, юрлиц - на 12,9%, сообщает пресс-служба банка.

Вчера ММВБ сообщила о начале торгов по открытой подписке биржевыми облигациями Татфондбанка. Выпуск на 2 млрд руб. со сроком погашения 1,5 года биржа зарегистрировала 28 декабря 2012 г.

Общий объем спроса на облигации Татфондбанка - более 2,5 млрд руб., отмечает Промсвязьбанк, ссылаясь на книгу заявок, которая была открыта 7-8 октября. Татфондбанк принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов; в ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой первого купона в диапазоне от 11,3 до 11,9% годовых, говорится в сообщении Промсвязьбанка. Представитель Татфондбанка это подтвердил, но отказался комментировать информацию об инвесторах.

Аналитик AForex Нарек Авакян и аналитик «Альпари» Анна Кокорева считают, что привлеченные средства будут направлены на повышение коэффициента достаточности капитала. Согласно отчету об уровне достаточности капитала, на 1 июля 2013 г. норматив достаточности капитала Татфондбанка составляет 10,47%, говорит Кокорева: «Капитал банка вплотную подошел к минимальной отметке [10%, установленных ЦБ]». В январе - сентябре активы Татфондбанка выросли на 13,9% до 125,3 млрд руб., собственный капитал достиг 13,8 млрд руб., сообщает пресс-служба банка. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие, активы банка увеличиваются примерно вровень с пассивами, говорит Авакян. В основном активы приходятся на кредитование (это характерно для всей банковской системы страны в целом), банковская маржа при этом снижается на фоне снижения темпов роста потребительского кредитования, отмечает он. В планах банка увеличить кредитование, но при текущем капитале и проблемах с ликвидностью выполнить это трудно, говорит Кокорева. «О последнем свидетельствует отчетность, по итогам первого полугодия 2013 г. свободные денежные средства банка сократились с 9,9 млрд до 6,9 млрд руб.», - рассуждает она. Соответственно, банк вынужден привлекать их за счет размещения облигаций. Часть полученных средств пойдет в резервный фонд, а остальное - на кредитование.

Вчера сделок с облигациями Татфондбанка не было, сообщила ММВБ.