Статья опубликована в № 3461 от 28.10.2013 под заголовком: «Алроса» разместилась

«Алроса» разместилась

IPO «Алросы» прошло успешно. Компания разместила бумаги по нижней границе ценового диапазона. Сумма сделки составила $1,3 млрд, крупнейшим покупателем станет фонд Lazard
  • Виталий Петлевой
Bloomberg

В пятницу закончился прием заявок на покупку акций «Алросы» в ходе IPO. Цена размещения - 35 руб., переподписка составила около $400 млн, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам сделки. Всего продавалось 16% акций. По 7% предоставили Росимущество и правительство Якутии, еще 2% - квазиказначейские бумаги. Сумма сделки составила $1,3 млрд, по $562 млн получили Росимущество и правительство Якутии, $162 млн - сама «Алроса».

Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что многие фонды ждали снижения ценового диапазона. Организаторы неоднократно предлагали первому вице-премьеру Игорю Шувалову снизить коридор с 35-38 до 32-33 руб. за акцию, но тот настоял на цене размещения не ниже 35 руб., рассказал «Ведомостям» участник одного из таких совещаний. Эту позицию и поддержала руководитель Росимущества Ольга Дергунова. Представитель Шувалова подтвердил факт совещаний, но комментировать их отказался.

Ожидалось, что основными инвесторами в акции «Алросы» станут РФПИ и НПФ «Благосостояние» (пенсионный фонд РЖД). Но один из участников размещения уточняет, что на бумаги подписались не только они, но и международный фонд Lazard, Highbridge Capital Management и PIMCO. Другой участник размещения уточняет, что Lazard разместил заказ на $300 млн (3,7% акций компании), РФПИ - на $150 млн (1,85%), а НПФ «Благосостояние» - на $30 млн (0,61%). Представитель Lazard от комментариев отказался, его коллеги из Highbridge Capital Management и PIMCO не ответили на запросы «Ведомостей».

«По результатам рассмотрения окончательной книги заявок более 60% акций предлагается распределить инвесторам из США, 24% - инвесторам из Европы (в том числе 20% инвесторам - из Великобритании) и 14% - инвесторам из России», - говорится во внутренней правительственной записке по результатам закрытия книги заявок в ходе IPO «Алросы» (документ есть у «Ведомостей»). В записке уточняется, что 94% инвесторов относятся к долгосрочным, а 6% - к хедж-фондам.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин отмечает, что IPO проходило на Московской бирже. И это увеличит ее авторитет. «Это позволит в будущем снова обращаться к услугам российской площадки для размещения крупных компаний, в том числе и с госучастием», - считает Кудрин. По его словам, многое определяется качеством рынка, его защищенностью, простотой и надежностью финансовых операций, «чем, к сожалению, мы пока не можем хвастаться». «Мы еще пока только осваиваем международные стандарты торговых площадок, с тем чтобы сделать российский рынок удобнее для иностранных инвесторов», - заключил бывший чиновник.

Зампред правления Сбербанка Белла Златкис отмечает, что иностранцы давно не видели такой цивилизованной продажи ценных бумаг на Московской бирже. «Именно большое количество американских долгосрочных инвесторов в книге заявок «Алросы» говорит о том, что это размещение удовлетворяет всем требованиям американских регуляторов, а это очень положительный фактор», - отмечает она.