Остановка по требованию

Последний крупный крах - Инвестбанка - обернулся паникой в Калининграде, даже во время страховых выплат вкладчикам. «Из-за очень большого потока людей мы не исключаем, что будем проводить выплаты в праздники и в круглосуточном режиме», - говорит руководитель розничного блока выплачивающего компенсации Промсвязьбанка Елена Махота.

Основные показатели банковской системы и большинства банков растут, но вместе с ними растет и тревога банкиров и регуляторов.

Набег регулятора

Весной, перед своей отставкой, экс-председатель Центробанка Сергей Игнатьев разоблачил «группу лиц», выводящих из страны десятки миллиардов долларов, а сменившая его Эльвира Набиуллина объявила «прачечным» настоящую войну.

Спустя месяц после назначения на пост председателя ЦБ Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным обещала президенту, что важнейшим направлением ее работы (после системы рефинансирования) станет усиление банковского надзора. Тогда мало кто оценил смысл сказанного - усилить надзор обещали все руководители ЦБ. Осенью Набиуллина выделила две категории банков, от которых собирается «очищать систему»: занимающиеся «сомнительными» операциями и финансово неустойчивые.

Регулятор установил рамки для «сомнительных» операций, сообщил в сентябре зампред ЦБ Михаил Сухов: 5 млрд руб. или 5% дебетового оборота по счетам клиентов в квартал. Если операций будет больше, а их нелегальность доказана, банк лишится лицензии, предупредил он.

Результат не заставил себя ждать. Большинство из 29 выведенных с рынка в этом году банков лишились лицензий во втором полугодии, еще два санированы с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Выплаты вкладчикам рухнувших банков («Пушкино», Мастер-банк, Инвестбанк) били рекорд за рекордом, а всего фонд страхования вкладов потерял около 110 млрд руб. Фонд похудел почти вдвое, и руководители АСВ заговорили о том, как дальше пополнять его, не исключив повышения отчислений.

В 2012 и 2011 гг. ЦБ отзывал вдвое меньше лицензий. И если в прошлом году - только из-за неудовлетворительного финансового состояния, то в этом году в основном из-за нарушения антиотмывочного закона, а в последнее время еще и в связи с потерей ликвидности и полной утратой собственных средств.

Такая решительность регулятора привела к появлению на рынке черных списков банков, которые вот-вот лишатся лицензий. Банки стали жаловаться ЦБ на недобросовестную конкуренцию: сотрудники конкурентов стали обзванивать их клиентов, рассылать им такие списки и предлагать им перевести деньги в свой банк.

Набег вкладчиков

Частые отзывы лицензий и черные списки спровоцировали панику вкладчиков, особенно в регионах. Среди пострадавших: Самара, Тула и Калининград. Непростая ситуация сложилась и в Москве.

Из-за паники вкладчиков в Самарской области оказался парализован один из крупнейших банков региона, «Солидарность». В итоге регулятор решил санировать его. Банк получил примерно 6 млрд руб. помощи от ЦБ и АСВ.

Отзыв лицензии Мастер-банка обернулся паникой в столице: через него более 100 игроков имели доступ к платежным системам, и держатели карт оказались без денег.

Банкиры до сих пор с содроганием вспоминают, как объясняли клиентам, которые оказались за границей с неработающими картами. По меньшей мере два банка - Банк проектного финансирования и «Смоленский» так и не оправились от остановки процессинга Мастер-банка. Обеспокоенные вкладчики массово забирали из них деньги.

Некоторые банки перешли на внутридневной контроль за движением по счетам клиентов. Такую практику ввели даже крупные банки с широкой региональной сетью. Предправления банка из топ-30 говорит, что каждый вечер получает отчет о движении средств вкладчиков по всем регионам, где работает банк.

Веру в существование черных списков не сломили неоднократные опровержения Набиуллиной об отсутствии в ЦБ каких-либо черных списков. Предправления небольшого банка рассказывает, что в региональные офисы приходят клиенты с распечатанными отчетностями банков из таких списков с просьбой объяснить, в каком финансовом положении те находятся.

Владелица небольшого московского банка стала проводить еженедельные встречи с клиентами, чтобы объяснять им, что происходит и почему не надо рассылать черные списки. «Один из клиентов пришел ко мне со списком, где был и наш банк. Я предупредила его, что клевета - уголовно наказуемое преступление, и постаралась объяснить, почему у нас не будут отзывать лицензию. Через две недели он потерял крупную сумму в «Смоленском», которого, к слову, в том списке не было», - рассказала она «Ведомостям».

В итоге после долгих лет молчания ЦБ заявил, что готов публично защищать репутацию банков, к которым у него нет претензий.

Набег на крупнейших

«В цивилизованной экономике на слухи внимания не обращают. Но у нас общество, в котором большую роль играют семейные и дружеские связи, потому слухи распространяются мгновенно», - сетует владелец крупного банка, который пострадал от паники вкладчиков. Но самое печальное, по его мнению, то, что деньги паникеров возвращаются медленнее, чем в 2008 г. Объяснение этому он видит в резко возросшем в последние месяцы количестве обращений по покупке недвижимости.

Уже по итогам ноября заметно, что вклады оседают в крупнейших банках - этому способствуют недоверие и тот факт, что выплачивают возмещение в основном госбанки и банки из первой десятки. Банки, не входящие в топ-100 по активам, по подсчетам Fitch, могли потерять 430 млрд руб. депозитов, или 7% суммарного фондирования.

«Трудно сказать, что Сбербанк что-то выиграл. Сначала мы были вынуждены ночами закрывать технологические проблемы, а теперь наши сотрудники с диким перегрузом выплачивают компенсации (по Мастер-банку)», - говорил недавно Греф.

Не растет кредит

Стресс от проводимой зачистки усилился замедлением роста кредитования - главного источника доходов банковской системы.

Компании предпочитали занимать на долговом рынке и разместили более 1 трлн руб. бондов. Лишь во второй половине года банки смогли нарастить кредитование.

Чуть лучше обстояли дела в розничном сегменте, но и его рост замедлился, особенно беззалоговых потребительских кредитов: годовые темпы роста портфеля к сентябрю составили 35% против прошлогодних 60%. ЦБ ограничил максимальную полную стоимость потребительских кредитов (см. врез). И планирует затормозить рост потребительских кредитов до 20-25% к середине 2014 г.

Многие банки в этом году уже определили розницу, а также малый и средний бизнес (МСБ) как основные направления для развития в 2014-2016 гг., говорит зампред правления «Уралсиба» Илья Филатов. За прошедшие два года сильно выросла закредитованность населения и в будущем году банки будут закладывать эти риски, полагает он, и станут внимательнее к распределению собственных средств, поскольку «Базель III» окажет давление на капитал.

В 2014-м розничный рынок может прибавить 10-20%, полагает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Доходность у банков продолжит снижаться и в 2014 г. уровень будет ниже того, что банки видели в этом году, говорит он: сокращение прибыльности будет происходить в основном за счет формирования новых резервов и ограничения кредитования по высоким ставкам.

«Хочется верить, что ситуация на рынке стабилизируется: в нервозном, волатильном поле всем работать непросто», - надеется он. Вряд ли такая паника, как в этом году, у вкладчиков продолжится, считает Степаненко, но в следующем году крупнейшие банки все-таки увидят внушительный приток средств населения.