Сергей Галицкий получил 9,8 млрд руб.

В ночь с четверга на пятницу структура Галицкого Lavreno Limited разместила 1% крупнейшего российского ритейлера в ходе частного размещения. Пакет был продан за 9,8 млрд руб., сообщил «Магнит». Инвесторы выкупили все предложенные им бумаги - 1 млн акций «Магнита» по 9823 руб. за штуку. Дисконт цены сделки к закрытию торгов среды составил 5%. Это «хороший уровень» при таком быстром размещении, он говорит о сохраняющемся высоком интересе инвесторов к бумагам «Магнита», констатирует старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.

Сбор заявок на долю Lavreno Limited стартовал вчера вечером по ускоренной процедуре, организаторы размещения - «ВТБ капитал» и Morgan Stanley. К полуночи книга заявок уже была переподписана, говорили «Ведомостям» два источника, участвовавших в подготовке сделки.

«Покупателями стали в основном международные фонды, ориентированные на долгосрочный горизонт инвестирования: 53% пришлось на фонды из Великобритании, 26% - из США, около 20% обеспечил российский спрос, также небольшой объем выкупили инвесторы из континентальной Европы», - сообщила «Ведомостям» руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Елена Хисамова.

Инвесторы не сомневались, что размещение состоится даже в сложной ситуации на рынке. «Капитализация «Магнита» и его популярность среди инвесторов позволяют организаторам размещения собрать заявки за один день», - говорил директор по инвестициям «ТКБ БНП Париба инвестмент партнерс» Владимир Цупров.

Инвесторов в целом беспокоит макроэкономическая ситуация в России, отмечает Хисамова: «Они находят ее не очень привлекательной для инвестиций, но это не повлияло на успех размещения «Магнита». Компания и ее история хорошо известны инвесторам, поэтому книга заявок была заполнена в кратчайшие сроки, отмечает она. По цене размещения была комфортная переподписка, добавляет Хисамова: «Многократная переподписка в российских сделках осталась в прошлом».

Сеть «Магнита» состоит почти из 10 000 торговых объектов: 8344 магазина «у дома», 1080 дрогери, 190 гипермаркетов и 97 магазинов «Магнит семейный». А в этом году рост сети будет рекордным для компании, говорил на прошлой неделе Галицкий. Сеть вырастет на 800 и более магазинов косметики, 1200 магазинов «у дома» и около 90 гипермаркетов - всего более 2090 новых магазинов. «Магнит» ожидает рентабельности по EBITDA в 2015 г. в диапазоне 9,5-11%, выручка может увеличиться на 26-32% за год, сказал Галицкий.

На торгах в четверг на Московской бирже акции «Магнита» подешевели на 1,02% до 10 235 руб. за бумагу. Капитализация составила 970 млрд руб. «Естественно, акции «Магнита» оказались под давлением на Московской бирже. Сам факт снижения доли негативен для восприятия инвесторами, но это краткосрочная реакция, потому что в результате сделки рынок получил некий ценовой ориентир. На следующей неделе компания представит операционные результаты за январь, и уже они будут оказывать влияние на настроения и ожидания инвесторов», - отмечает Колупаева.

После сделки Lavreno не сможет продавать оставшийся у нее пакет в течение 90 дней, аналогичные ограничения распространятся на пакет, которым владеет Галицкий. На середину 2014 г. у бизнесмена было 42,11% акций «Магнита», в том числе 38,67% напрямую и 3,44% через Lavreno. Как говорится в сообщении «Магнита», Галицкий намерен оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании.

Средства от размещения необходимы для финансирования личных проектов Галицкого, не связанных с «Магнитом», сообщил источник, участвовавший в подготовке сделки. Среди таких проектов - футбольный клуб «Краснодар» и строительство одноименного стадиона. У «Краснодара» будет очень дорогой стадион, говорил год назад «Ведомостям» Галицкий. Из-за девальвации рубля резко подскочила стоимость импортных составляющих - например, систем кондиционирования, вентиляции, элементов крыши и электроники.

Хисамова уверена, что примеру Галицкого вскоре последуют и некоторые другие бизнесмены. Она считает, что в первом полугодии еще будут похожие сделки. «Есть ряд качественных компаний, которые также рассматривают возможности по привлечению капитала, - говорит Хисамова. - К ним, очевидно, будет интерес со стороны инвесторов, вопрос только в том, захотят ли сами компании проводить сделку в текущих условиях, как «Магнит», или решат подождать».