Киприоты вернули 1,5%

Bank of Cyprus продает 80% «Юниаструм банка»/ С. Портер/ Ведомости

Bank of Cyprus вел переговоры о продаже «Юниаструма» с российскими банковскими группами – обращался и к группе «Бин» Микаила Шишханова, и к кипрской структуре Экспобанка Игоря Кима, рассказывал «Ведомостям» сотрудник банка, рассматривавшего предложение киприотов. Экспобанк «Юниаструмом» не заинтересовался, говорил человек, близкий к структурам Кима. Переговоры с Bank of Cyprus вели и акционеры петербургского Балтинвестбанка, рассказывали источники «Ведомостей», их предложение для киприотов составляло больше, чем заплатит Аветисян, – 0,5 капитала банка. Bank of Cyprus не ответил, почему выбор пал на Аветисяна.

Bank of Cyprus объявил о продаже 80% «Юниаструм банка» и лизинговой компании «Юниаструм лизинг» банку «Региональный кредит» (Кострома) Артема Аветисяна (топ-менеджер Агентства стратегических инициатив владеет 96,4% банка). Сделка подлежит одобрению регуляторов, ее закрытие ожидается в III квартале, говорится в заявлении на сайте кипрского банка.

По 10% «Юниаструм банка» также продали его президент Гагик Закарян и председатель совета директоров Георгий Писков, рассказали два их знакомых (сами они от комментариев отказались, как и представитель «Юниаструма»).

Bank of Cyprus, купивший долю в «Юниаструме» в 2008 г. за 450 млн евро (см. врез), продал ее за 7 млн евро – менее 1% от капитала российского банка (6,1 млрд руб. на 1 июля). Продажа позволила Bank of Cyprus расчистить баланс от 700 млн евро активов (взвешенных с учетом риска), а также повысить достаточность капитала первого уровня на 30 базисных пунктов (на конец марта – 13,9%).

Недооценили риски

Покупка киприотами «Юниаструм банка» вызвала много вопросов. В 2013 г. обстоятельства сделки потребовал проверить президент Кипра Никос Анастасиадис, получивший сообщения о возможных откатах при ее заключении. Эксперты консалтинговой группы Alvarez & Marsal (проверяла сделку по просьбе ЦБ Кипра) предположили, что покупатель неправильно оценил проблемные кредиты на балансе «Юниаструм банка», поскольку недооценивал местные кредитные риски.

Сделка между Аветисяном и миноритариями была безденежной, рассказал их знакомый: расчеты с ними вели киприоты (какие именно – он не уточнил). «У Закаряна и Пискова было приоритетное право выкупа их доли, но они не стали мешать сделке», – говорит он.

О готовности продать долю в «Юниаструм банке» Bank of Cyprus сообщил в середине 2014 г., с IV квартала операции группы в России относятся к «группе выбытия», следует из отчетности за 2014 г. Прошлый год принес Bank of Cyprus потери в 303 млн евро, из них 299 млн – от российских операций. В I квартале 2015 г. киприоты заработали прибыль в 29 млн евро, но российские операции остались убыточны (21 млн евро). В I квартале убыток «Юниаструма» составил 621,8 млн руб., следует из его отчетности.

Станислав Волков из «Эксперт РА» называет сумму сделки в 7 млн евро символической. «Более того, незадолго до сделки были сделаны дополнительные вливания в капитал, правда, большая часть – субординированными займами, которые Bank of Cyprus сможет забрать [в апреле Bank of Cyprus предоставил 2,5 млрд руб. субординированного займа. – «Ведомости»]», – продолжает он, не исключая, что эти вливания могли быть одним из условий сделки. Таким образом, киприотам пришлось пойти на серьезные потери, чтобы достойно уйти с рынка, заключает Волков: «Свою роль сыграл и экономический кризис в России – года полтора назад «Юниаструм» можно было продать минимум за 0,5 капитала».

Для «Регионального кредита» сделка с «Юниаструмом» открывает большие возможности, считает Волков. Костромской банк небольшой: капитал – 3,5 млрд руб., активы – 26,4 млрд, 147-е место в списке «Интерфакс-ЦЭА». При этом кредитный портфель «Регионального кредита» на 1 июля – всего 3,6 млрд руб.

«Региональный кредит» традиционно работал с ценными бумаги, объясняет Волков, поэтому его компетенции ограничены. «У «Юниаструма» же наработанные практики работы с малым бизнесом, стандарты оценки рисков, а также широкая сеть отделений», – продолжает Волков, отмечая, что «в текущих условиях развиваться проще через покупку уже готового банка, чем создание с нуля». В первом полугодии «Региональный кредит», по данным ЦБ, получил убыток в 330 млн руб.

«У «Юниаструм банка» есть проблемы с качеством активов [на 1 мая 20% кредитного портфеля – безнадежные ссуды, по данным «Эксперт РА». – «Ведомости»], но он подходит для того, чтобы увеличить долю на рынке. Аветисян получит хороший бренд, дополнительный капитал и стабильный портфель депозитов физлиц (30 млрд руб. против 10 млрд у «Регионального кредита». – «Ведомости»)», – говорит человек, близкий к одной из сторон сделки.

Связаться с Аветисяном не удалось, представитель «Регионального кредита» на запрос не ответил.

У Bank of Cyprus остаются активы в России на 114 млн евро – это недвижимость и кредиты, которые были выданы именно с баланса кипрского банка, а также представительства в Москве и Петербурге.