Polyus Gold станет частным

Крупнейший владелец Polyus Gold Саид Керимов вплотную приблизился к своей цели стать единственным владельцем золотодобывающей компании. С 30 сентября продать акции подконтрольной Керимову-младшему Sacturino Ltd согласились 18,6% акционеров компании. Вместе с пакетами еще одной компании Керимова – Wandle Holdings (40,2%) и акциями ранее принявших оферту Гавриила Юшваева (19,28%) и Олега Мкртчана (19,9%) получается, что Sacturino может стать владельцем 98% Polyus Gold. Оферта истекла 3 ноября в 13.00 по лондонскому времени, но по правилам биржи останется открытой до 13.00 лондонского времени 17 ноября. Но, подчеркивается в сообщении, срок действия предложения может истечь раньше. Wandle призывает акционеров, сохранивших акции, воспользоваться офертой.

Условия оферты меняться не будут, подчеркивает Wandle в сообщении для Лондонской биржи. Керимов-младший оценил всю Polyus Gold в $9 млрд, за каждую акцию зарегистрированной на о. Джерси компании он предлагает $2,97. Комитет независимых директоров Polyus Gold неоднократно подчеркивал, что это предложение слишком скромное: премия – всего 5% с к средневзвешенной цене акций Polyus Gold за три месяца, завершившихся 2 сентября. Впрочем, комитет также подчеркивал, что в результате выкупа акций компания потеряет премиальный листинг на Лондонской бирже. По условиям биржи, чтобы сохранить листинг, в свободном обращении у Polyus Gold не может быть меньше 22%. Но даже если оферта не будет принята, признает комитет независимых директоров, Polyus Gold столкнется с предложением основных акционеров обсудить «деофшоризацию», результатом которой неизбежно станет делистинг.

Оставшиеся миноритарии, скорее всего, примут оферту, чтобы не попасть под принудительную оферту: деваться уже некуда, считает сотрудник инвестфонда, в портфеле которого были акции Polyus Gold и который воспользовался предложением. По правилам биржи принудительную оферту можно объявлять при достижении порога в 90%. В сообщении Wandle говорится, что делистинг Polyus Gold произойдет уже 3 декабря.

Сделка будет профинансирована кредитной линией ВТБ на $5,5 млрд, сообщила Wandle. Wandle и Sacturino заложили по сделкам репо более 25% акций золотодобывающей компании. Основному владельцу Polyus удобнее управлять ею, когда она частная, объясняет выкуп человек, близкий к акционерам компании. Polyus Gold получила премиальный листинг в 2012 г. после затянувшейся сделки обратного поглощения с KazakhGold в расчете на объединение с кем-нибудь из лидеров отрасли. Но планы не были реализованы – и компания сфокусировалась на работе в России.