Банки на диете
Банковский сектор продолжает сжиматься: заметнее всего бизнес сокращается у частных игроков, почти вся прибыль и рост активов достаются госбанкам
Российские банки в январе 2016 г. получили прибыль на 31–32 млрд руб., сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский, признав, что это «неплохо». По его словам, резервы увеличились в январе примерно на 100 млрд руб. В прошлом году рост был в 2 раза больше на фоне убытка. Правда, почти всю прибыль сектора в январе обеспечил Сбербанк – более 28 млрд руб.
В январе продолжилось сокращение банковской системы – активы банков номинально выросли на 0,9%, но без учета валютной переоценки сократились на 0,2%.
Банкам пока удается сохранять корпоративное кредитование – оно выросло в январе на 2,4% в номинальном выражении, без учета валютной переоценки рост составил 1,1%. Розничный портфель сокращается несколько месяцев подряд – в январе минус 0,7%.
Банки обогнали ВВП
В 2015 г. банковские активы превысили ВВП России, порадовалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «В нашей стратегии мы говорили о том, что эта доля должна достичь 100%. В 2015 г. она превысила 100%. По 2014 г. доля банковских активов к ВВП была 99,7%», – отметила Набиуллина. Рекорд произошел благодаря тому, что динамика ВВП была еще хуже, чем динамика банковских активов (минус 1,6% в реальном выражении). «Это, конечно, нас не радует, но мы при этом должны смотреть и на то, какова доля активов банковской системы к ВВП», – сказала Набиуллина.
В январе сократились и пассивы. По словам Симановского, вклады снизились на 1,8%, а без учета валютного курса – на 2,7%. «В январе так часто бывает, – успокоил Симановский. – Вообще в январе люди ездят, покупают, поэтому и отток». Из отчетности Сбербанка и «ВТБ 24» за январь следовало, что у них отток средств граждан был скромнее обычного.
Счета и депозиты юрлиц номинально выросли на 1,5%, без учета валютного курса – снизились на 0,1%.
В прошлом году впервые за 10 лет активы банковского сектора сократились в реальном выражении. Номинально они выросли на 6,9%, но без учета валютной переоценки сжались на 1,6%.
«Январь не показательный месяц, из-за продолжительных праздников деловая активность в январе всегда ниже», – отмечает аналитик Fitch Александр Данилов.
«Безусловно, оказывает влияние сезонный фактор – в январе сезонно происходит сокращение активов и кредитного портфеля», – согласен заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Но есть и другие факторы, признает он: «Сильнейшее влияние на показатели банковской системы оказывают госбанки – растут только они, остальная часть системы сжимается, особенно быстро – крупные частные банки (между топ-10 и топ-50), которые работали в том же сегменте, что и госбанки».
Fitch прогнозирует, что в 2016 г. корпоративные кредиты по банковской системе вырастут в реальном выражении примерно на 5%, розничные – около ноля. «Корпоративное кредитование будет расти под влиянием двух факторов – это рефинансирование крупных компаний, которым предстоят погашения внешних заимствований, а также обязательства банков, получивших от государства докапитализацию по программе ОФЗ, по приросту кредитных портфелей в определенных стратегических отраслях на 1% в месяц», – поясняет Данилов.
В 2015 г. банковский сектор формально показал прибыль (121 млрд руб.), но без учета Сбербанка, заработавшего 236 млрд руб., система была убыточной, даже несмотря на «значительные технические доходы», говорит Данилов. К этим доходам он относит помощь акционеров (138 млрд руб., из которых треть – средства, полученные банком «Русский стандарт» от конвертации его субординированных еврооблигаций) и дивиденды дочерних банков из прибыли прошлых лет (+31 млрд, из которых большая часть – это дивиденды, полученные ВТБ от «ВТБ 24»).
В этом году при сохранении расходов на резервы на уровне 2 трлн руб. банковский сектор покажет прибыль около ноля без учета технических доходов, оценивает Данилов.