Вкладчики в феврале забрали из банков почти $2 млрд

Россияне в феврале сняли с валютных вкладов $1,8 млрд, следует из данных Центробанка. Размер валютных депозитов физлиц к 1 марта упал до $94,3 млрд с $96,1 млрд месяцем ранее.

Рублевые вклады в феврале, наоборот, увеличились – на 389 млрд руб. до 24,5 трлн руб. В рублевом эквиваленте выросла и доля валютных вкладов: к 1 марта она достигла 20,5% против 20,1% на 1 февраля, но это связано с ослаблением рубля. В феврале доллар и евро подорожали к рублю на 6,3% (по курсу ЦБ).

По подсчетам «Ведомостей» на основе ежемесячной отчетности банков, отток из валютных депозитов физлиц из Сбербанка за месяц составил $210 млн, ВТБ – $443 млн, Газпромбанка – $345 млн, Альфа-банка – $93 млн, РСХБ – $30,5 млн, «Открытия» – $139 млн.

Клиенты ВТБ все менее активно размещают средства в иностранной валюте, отдавая предпочтение рублевым вкладам, отметил представитель банка, но данные о динамике валютных вкладов он не раскрыл. Доля рублевых средств в общем объеме привлечения, по его словам, сегодня превышает 90%.

Сбербанк в феврале не заметил значительных изменений в поведении клиентов, сообщил его представитель.

«В марте в связи со сложившейся ситуацией на мировых рынках присутствует небольшая волатильность валютного портфеля, однако ничего необычного в поведении клиентов мы не наблюдаем», – добавил он.

В «Открытии» в феврале снижения средств в рознице не было, но небольшой отток наблюдался после 10 марта – клиенты, расторгнувшие валютные вклады, конвертировали средства в рубли по высокому курсу, рассказывает его представитель (тогда после развала сделки ОПЕК+ доллар и евро за день подорожали на 6,7 и 8% соответственно. – «Ведомости»). Но основная часть валютных средств физлиц в «Открытии» приходится не на розничный блок, а на private banking, поясняет он. Директор департамента private banking «Открытия» Виктория Денисова, в свою очередь, указывает на переток средств из валютных вкладов в рыночные инструменты. Рынок заметно скорректировался, что позволило клиентам на несколько лет вперед зафиксировать в различных инструментах валютную доходность, заметно превышающую депозит, объясняет она.

По словам представителя Промсвязьбанка, доля валютных счетов физлиц в банке несущественна и какой-либо значимой динамики в этом сегменте нет.

МКБ существенной динамики валютных вкладов не наблюдает, их портфель стабилен, сообщил его представитель.

«В феврале наблюдалось значительное ослабление рубля. Часть вкладчиков, которая приобретала доллары, скажем, по 63–65 руб., могла решить продать валюту в надежде заработать на разнице курсов», – считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Центробанк в февральском обзоре рисков финансовых рынков обращал внимание на то, что 21 февраля россияне перешли от нетто-покупок к нетто-продажам иностранной валюты. Контрциклические операции населения способствовали ограничению волатильности курса рубля, указывал регулятор.

Кроме того, мог случиться переток валюты со стороны крупных клиентов в иностранные банки, продолжает Монастыршин. «Однозначные причины оттока определить сложно. Снижение может быть связано с движениями крупных валютных портфелей», – солидарен старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Он допускает, что продолжение оттока можно будет увидеть и в мартовской отчетности банков из-за отказа ряда крупных игроков принимать долларовые вклады после резкого падения доходностей казначейских облигаций США.

Банкам сейчас не очень интересно наращивать портфели валютных депозитов: они кредитуют преимущественно в рублях и вклады в валюте создают им лишь дополнительные риски, указывает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. А ставки по валютным вкладам, находящиеся на минимальных значениях, не очень интересны физлицам, поэтому те ищут более доходные инструменты, например, уходят в консервативные облигации, говорит он.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин тоже связывает февральский отток с низкими ставками. «К началу года у многих валютных вкладчиков закончились старые валютные депозиты под 2–3% годовых, и они столкнулись с новой реальностью – ставками под 1% годовых в долларах и околонулевыми в евро», – говорит он. В таких условиях многие граждане предпочли закрыть депозиты в долларах и евро без пролонгации и перевести в наличные или в альтернативные инвестиционные инструменты, полагает Уклеин.

Если в ближайшее время курс рубля зафиксируется в районе 80 руб./$ и в течение квартала девальвационные ожидания ослабнут, темпы распространения коронавируса снизятся, а цены на нефть не продолжат падения, может сложиться ситуация, когда отток с валютных вкладов будет еще более интенсивным, рассуждает Монастыршин. Те, кто покупал валюту по старому курсу (63–65 руб./$), будут стремиться продать еще больше валюты по курсу 75–80 руб./$, чтобы зафиксировать прибыль, считает он. Но негативный сценарий приведет к обратному процессу – вкладчики будут покупать валюту в целях защиты рублевых сбережений от девальвации, предупреждает аналитик. Валюта по-прежнему остается «тихой гаванью» на случай форс-мажора, подтверждает Грибанов.

Представитель Райффайзенбанка от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа других банков из топ-10.

В подготовке статьи участвовала Ольга Петрова