Микросхемы и миллиарды: зачем российской электронике 250 млрд рублей из бюджета

Правительство России планирует направить на развитие электронной промышленности более 250 млрд руб. из федерального бюджета в 2026–2028 гг. Об этом заявил в сентябре на форуме «Микроэлектроника 2025» премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в предыдущие три года инвестиции в отрасль превысили 300 млрд руб., а в текущем – свыше 100 млрд руб.

За последние пять лет объем производства электроники в стране в денежном выражении вырос более чем в 2 раза до 3,4 трлн руб., уточнил премьер. Он объяснил это санкциями: «Ограничения подтолкнули отечественные предприятия опираться главным образом на внутренние ресурсы и ускоренно развивать собственные решения».

На что пойдут выделяемые правительством денежные средства и как это отразится на развитии отрасли – в материале «Ведомости. Аналитика».

Внешний рост, внутренние слабости

По оценке исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, общий объем российского рынка электроники в 2024 г. с учетом импорта составил около 6 трлн руб. При этом продажи продукции российской разработки и производства составили около 2 трлн руб., из которых на гражданский рынок пришлось менее половины. Таким образом, доля российской продукции в гражданских сегментах не превышает 20%, отмечает Покровский.

По оценке производителя электроники Fplus, общий объем российского рынка электроники на конец 2024 г. составляет 3,5–3,6 трлн руб. Сегмент инфраструктурного IT-оборудования и клиентских устройств (включая серверы, системы хранения данных, коммутаторы, планшеты, ноутбуки, смартфоны и многофункциональные устройства) по итогам прошлого года показал рост на 17% и достиг 2,1 трлн руб.

В ходе выступления Мишустин сообщил, что в 2025 г. объем рынка превысит 3,5 трлн руб. При этом президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 г. довести выпуск продукции в отрасли электроники до 6,3 трлн руб. и обеспечить до 70% внутреннего спроса за счет российских производителей, напомнил Мишустин.

Рынок радиоэлектронной промышленности в России состоит из нескольких взаимосвязанных сегментов. По словам гендиректора SndGlobal Ольги Квашенкиной, он условно делится на три уровня. 60–65% оборота приходится на модульно-системный уровень – это оборудование связи, навигации, промышленная автоматика и другие сложные устройства. 10–15% занимают электронная компонентная база (ЭКБ) и микроэлектроника, т. е. чипы, интегральные схемы и другие ключевые электронные компоненты. Еще 20–25% – это так называемая механика: печатные платы, блоки питания, корпусы, провода и сборка, объясняет Квашенкина.

Именно микроэлектроника, по ее словам, критична для всей цепочки: она определяет устойчивость и степень зависимости отрасли от импорта. На конец 2024 г. российские производители обеспечивали около трети потребностей страны в микроэлектронике, отмечает эксперт.

В других сегментах локализация выше. Например, по пассивным компонентам, модулям питания и печатным платам российские компании покрывают до 70–80% потребностей, особенно в промышленной продукции, где не требуется высокая плотность или миниатюризация. В оборудовании связи и автоматики доля российской продукции может превышать 60%, но зачастую речь идет о сборке и проектировании, а не о полностью отечественной «начинке», обращает внимание Квашенкина.

В зависимости от направления структура спроса тоже отличается, отмечает гендиректор SndGlobal. По ее данным, до 55% рынка обеспечивают госзаказ и критическая инфраструктура (связь, транспорт, энергетика); около 30% – это потребительская электроника, почти полностью зависящая от импорта или сборки из зарубежных комплектующих; еще 15–20% – индустриальные решения, где активно идет импортозамещение.

Квашенкина отдельно отмечает важность дизайн-центров – компаний, которые разрабатывают собственные микросхемы. Пока их доля в денежном выражении мала, но стратегически именно они формируют задел для технологической независимости, считает гендиректор SndGlobal. При этом она уточняет, что возможности для роста этих компаний ограничены, так как в России нет полного доступа к современному проектному ПО и технологиям производства.

Технологическое развитие

Опрошенные «Ведомости. Аналитикой» эксперты расходятся в оценках рынка микроэлектроники. Так, по оценке главы ComNews Леонида Коника, объем российского рынка микроэлектроники в 2025 г. составит около 430 млрд руб., но доля отечественных производителей ЭКБ – менее 20%. По оценке Квашенкиной, на микроэлектронику приходится около 370–400 млрд руб. всего рынка электроники.

В Fplus считают, что объема в 400–530 млрд руб. отечественное производство ЭКБ достигнет только в 2030 г. при темпах роста 25–33%. При этом предложение будет в 2 раза меньше спроса, но темпы роста рынка останутся выше мировых, прогнозируют в компании.

Покровский из АРПЭ оценивает рынок компонентов в 2024 г. в 385 млрд руб., но доля российских производителей, по его оценке, составит лишь 28%. В 2025 г. он ожидает падения объема производства оборудования и рынка компонентов на 25%.

Долю отдельных игроков на рынке оценить сложно из-за большого разнообразия продукции, отмечает Коник. Среди крупнейших российских производителей ЭКБ – завод «Микрон», НИИМЭ, НИИЭТ (все входят в группу «Элемент»), а также «Ангстрем», «НМ-тех», «Крокус наноэлектроника», «ДВК КОМ», НПЦ «ЭЛВИС» и «ПКК Миландр», перечисляет эксперт. Он поясняет, что эти компании специализируются на выпуске полупроводников, т. е. сами производят чипы (модель foundry).

Помимо них в России есть немало компаний, которые разрабатывают микросхемы, но не имеют собственных фабрик, это так называемые fabless-компании. Самые известные – МЦСТ («Эльбрус») и «Байкал электроникс», отмечает Коник. По его словам, они разработали отечественные процессоры, но выпускаются эти чипы за рубежом – в Китае или на Тайване, потому что в России пока нет подходящих производственных мощностей.

В России пока нет фабрик, способных выпускать чипы по самым современным техпроцессам – мировой рынок перешел на технологии 65–45 нм, 28 нм, 14 нм и ниже, а глобальные лидеры создают чипы в диапазоне 7–2 нм, говорит Коник. Основная проблема, по его словам, в отсутствии у России доступа к необходимым технологиям и оборудованию: санкции ограничивают закупки, а ключевые производители находятся в США, Японии и Германии. В этих условиях создание в России фабрики, работающей по современным техпроцессам, затруднительно, считает эксперт.

Замдиректора по развитию Московского НИИ радиосвязи (МНИИРС) Сергей Грачев обращает внимание на высокую долю на российском рынке микро- и радиоэлектроники иностранных поставщиков. При этом квалифицированных инженеров и радиотехников в стране остро не хватает, сетует он.

В России пока нет фабрик, способных выпускать чипы по самым современным техпроцесса – мировой рынок перешел на технологии 65–45 нм, 28 нм, 14 нм и ниже, а глобальные лидеры создают чипы в диапазоне 7-2 нм, говорит Коник. 

Основная проблема, по его словам, в отсутствии у России доступа к необходимым технологиям и оборудованию: санкции ограничивают закупки, а ключевые производители находятся в США, Японии и Германии. В этих условиях создание в России фабрики, работающей по современным техпроцессам, затруднительно, считает эксперт. По словам Квашенкиной, работа дизайн‑центров, т. е. разработчиков микросхем, также ограничена отсутствием «полного доступа к современным технологиям производства».

Есть и нормативные барьеры, отмечает источник «Ведомости. Аналитики» в отрасли. По его словам, рынок сейчас обсуждает необходимость обновить классификаторы продукции, уточнить требования к степени «российскости» техники, включая системы управления, роботов и автомобили, а также заново прописать, как именно определять объекты критической информационной инфраструктуры и долю отечественных компонентов в них. По словам собеседника «Ведомости. Аналитики», такие изменения необходимо провести «до выделения средств отрасли».

На что пойдут 250 млрд руб.

Сейчас в России реализуется госпрограмма «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». В прошлом году на ее реализацию до 2027 г. предполагалось направить из федерального бюджета 196,4 млрд руб.

При этом в 2025–2027 гг. на реализацию госпрограммы планировалось ежегодно направлять по 10 млрд руб. в качестве субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным предприятиям электронной и радиоэлектронной промышленности, в первую очередь для выполнения государственного оборонного заказа.

На субсидии российским организациям для финансового обеспечения части затрат на создание ЭКБ и модулей в 2025 г. планировалось направить 24,8 млрд руб., в 2026 г. – 10,2 млрд, в 2027 г. – 13,2 млрд.

Кроме того, в паспорт госпрограммы включены три федеральных проекта, для которых предусмотрено отдельное финансирование: «Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции», «Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции» и «Искусственный интеллект».

Председатель правового комитета Альянса RISC-V Антон Плесков, считает, что бюджетные средства в основном будут направлены на продолжение текущих проектов.

Оценить достаточность выделенных правительством средств непросто, отмечают эксперты. По словам Квашенкиной, 250 млрд руб. – заметная сумма, но не огромная, если учитывать масштаб задач. Она поясняет, что в годовом разрезе это около 2–2,5% от текущего объема отрасли, поэтому такое финансирование «вряд ли приведет к революции, но способно подтолкнуть рост», особенно если деньги пойдут на модернизацию существующих производств, развитие дизайн-центров, НИОКР и подготовку кадров. В этом случае, по оценке гендиректора SndGlobal, рынок может расти на 5–8% в год и достигнуть 4,7 трлн руб. к 2028 г., а при благоприятном сценарии – даже до 6 трлн руб., если в процесс включатся частные инвесторы и заработают импортозамещающие проекты.

Коник соглашается: 250 млрд руб. – достойная сумма, если речь идет о разработке отечественных чипов. Но если задача – построить с нуля полупроводниковое производство уровня 12–14 нм, то этой суммы явно недостаточно, считает он.

Потенциал для частных инвестиций в микроэлектронику в России составляет 336 млрд руб., писал в январе РБК со ссылкой на исследование инвесткомпании Kama Flow. В прошлом году группа «Элемент» привлекла 15 млрд руб. инвестиций в ходе первичного публичного размещения акций на «СПБ бирже».

По мнению Покровского, сумма инвестиций в целом адекватна текущим ресурсам отрасли – больше она пока «не сможет переварить». При этом эксперт отмечает, что модель простой локализации себя исчерпала, поэтому в приоритете должен быть переход информационной инфраструктуры на аппаратные платформы российской разработки.