49,95% акций автодилера «Независимость» может выкупить ее основатель

Основатель автодилера «Независимость» Роман Чайковский находится в активной финальной фазе по выкупу акций компании у А1, структуры «Альфа-групп» (35%) и Goldman Sachs (14,95%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на члена совета директоров автодилера. Сделку планируется завершить в первом полугодии 2014 г.

В конце 2012 г. A1 с партнерами предлагали акции «Независимости» по оценке в 10 EBITDA за всю компанию, или $275-300 млн за продаваемый пакет.

Финансирование для сделки могут предоставить американские инвестфонды. «У нас есть целый ряд решений, как эта сделка будет профинансирована. Основной вопрос в самих условиях сделки, основная проблема - в цене»,- говорит менеджер из окружения Чайковского.

Источник, близкий к миноритариям «Независимости», отмечает, что кроме выкупа акций структурами Чайковского возможен и выкуп профильным инвестором 100% «Независимости». Одним из них может стать сеть автосалонов ГК «Эла», прошлой осенью купившая более крупного автодилера «Автоспеццентр». Новая сделка могла бы привести к созданию крупнейшего по выручке российского автодилера. При объединении в 2012 г. совокупная выручка АСЦ и «Независимости» составила бы 100,21 млрд руб. Это на 8,21 млрд руб. выше, чем у крупнейшего по выручке за 2012 г. автодилера Major.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2013 г. продажи новых легковых автомобилей и LCV сократились на 5,5% - до 2,78 млн шт. The Boston Consulting Group прогнозирует, что к 2020 г. они вырастут на 36,8%, до 4,4 млн шт. «В достаточно тяжелое для авторитейлеров время есть возможность построить крупнейшего игрока отрасли, который в дальнейшем может получить дивиденды с роста рынка»,- говорит президент А1 Михаил Хабаров. По его словам, долей А1 интересовались почти все лидеры рынка. В Goldman Sachs отказались от комментариев.

ГК «Независимость» создана в 1992 г. В ее портфеле - бренды Audi, BMW, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ford, Mazda, Peugeot, Porsche, Mitsubishi, Volkswagen, Kia. По итогам 2012 выручка составила 57,07 млрд руб. Рост EBITDA в 2012 г. составил 29,8%.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать