Статья опубликована в № 2438 от 08.09.2009 под заголовком: Равнение на ВЭБ

Банки хотят в залог акции "дочек" UC Rusal

Зарубежные банки – кредиторы UC Rusal решили взять пример с ВЭБа. Они хотят получить в залог по реструктурируемым кредитам не более 25% акций крупнейших алюминиевых заводов холдинга – Саянского, Братского и Красноярского
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Возможно, Олегу Дерипаске (на фото) придется заложить еще часть активов UC Rusal
Reuters
UC Rusal

Алюминиевый холдинг. Акционеры – Олег Дерипаска (56,7%), акционеры «Суала» (18,9%), Михаил Прохоров (14%), Glencore (10,3%). Производство алюминия (1-е полугодие) – 1,98 млн т.

К 18 сентября UC Rusal надеется подписать соглашение о реструктуризации кредитов на общую сумму $7,4 млрд с 73 иностранными банками. В этот день истекает очередная отсрочка по выплатам, предоставленная кредиторами металлургической компании. Текст соглашения был направлен на одобрение кредитным комитетам банков еще в конце июля. Но его окончательные условия все еще согласовываются, рассказали «Ведомостям» один из кредиторов и два источника, близких к UC Rusal.

Сейчас между банками и холдингом обсуждается обеспечение по реструктурируемым кредитам, утверждают собеседники «Ведомостей». По примеру ВЭБа банки хотели бы получить в залог неблокирующие пакеты акций в трех основных предприятиях UC Rusal – «Русал Братск», «Русал Красноярск» и «Русал Саяногорск», отмечают источники. Речь может идти даже не о 25% минус 1 акция, а о вполовину меньших пакетах, говорит один из источников, близких к UC Rusal. Окончательного решения по составу залогов еще нет, добавляет банкир.

До сих пор кредиты UC Rusal и его «дочек» были обеспечены оборудованием или выручкой. Лишь у ВЭБа с конца прошлого года в залоге 25% минус

1 акция «Русал Братск» и «Русал Красноярск». Они достались госкорпорации по условиям кредита на $4,5 млрд, выданного UC Rusal на рефинансирование долга западным банкам, взятого на покупку 25% акций «Норникеля» (этот пакет также в залоге у ВЭБа). «Акции – более надежный залог, ведь взыскать с UC Rusal электролизеры было бы затруднительно», – замечает один из иностранных кредиторов компании. Впрочем, он подчеркивает, что банки и так верят, что UC Rusal рассчитается с долгом, ведь компания уже не убыточна.

Остальные условия реструктуризации займов на $7,4 млрд с западными банками были согласованы в июле. Долг будет пролонгирован на четыре года с правом продления еще на три года. В начале действия соглашения ставка будет LIBOR + 7%, из которых компания деньгами будет платить только 1,75%, остальное можно будет заплатить в конце 2013 г. К тому моменту ставка упадет до LIBOR + 3,5% и будет уже полностью платиться деньгами. Условия займа на оставшиеся три года сейчас также обсуждаются.

Кредиторы пошли на уступки UC Rusal, так что их желание получить в залог акции «дочек» закономерно, замечает аналитик Unicredit Securities Марат Габитов.

Представители UC Rusal и банков-кредиторов (Societe Generale, Natixis, Calyon, ING Bank, BNP Paribas, Credit Suisse) от комментариев отказались.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more