«Натур продукт» договорилась о реструктуризации
Фармпроизводитель «Натур продукт интернешнл» договорился более чем с 75% держателей облигационного займа о реструктуризации долга в 1 млрд руб.«Натур продукт интернешнл»
Производитель лекарств и БАД. Акционеры: 90% – фонд Renova Capital One (под управлением Svarog Capital Advisors). финансовые показатели (2008 г., данные компании): выручка – 1,28 млрд руб., ebitda – 260 млн руб.
О том, что стороны пришли к соглашению, «Ведомостям» рассказали генеральный директор компании Владимир Поляков и Олег Гордиенко, руководитель отдела организации облигационных займов Райффайзенбанка, выступающего агентом по реструктуризации. Генеральный директор управляющей компании «Адекта» (держит 5–10% выпуска) Александр Строгалев подтвердил, что согласился на реструктуризацию. Одним из крупнейших держателей является Райффайзенбанк, утверждает близкий к руководству «Натур продукта» источник: по его данным, банку принадлежит около 20% выпуска. Гордиенко подтвердил, что Райффайзенбанк является держателем облигаций фармпроизводителя.
«Натур продукт интернешнл» должен был погасить облигационный заем на 1 млрд руб. 16 июня 2009 г. Условия реструктуризации предусматривают, что 15% долга инвесторы получают сразу (эти деньги две трети держателей уже получили, утверждает Поляков, а Строгалев из «Адекты» подтверждает получение денег), 12,5% – во II квартале 2010 г., столько же – в IV квартале 2010 г., оставшиеся 60% – во II квартале 2011 г. Ставка купона при этом увеличивается с 14,5% до 19,5% годовых.
На выплаты инвесторам пошли, в частности, 350 млн руб., которые «Натур продукт» получил в результате продажи в апреле 2008 г. своего розничного подразделения – аптечной сети «Здоровые люди» ее топ-менеджменту. Основной владелец «Натур продукта» – фонд Renova Capital One в ходе сделки выкупил доли топ-менеджеров в производственном бизнесе компании и увеличил свое участие с 60,5% до более чем 90%. Сделку Renova Capital One оплатил долями в аптечной сети.