UC Rusal договорился и с русскими банками

Одновременно компания ведет переговоры и с русскими банками - ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком о реструктуризации долга на $2 млрд. UC Rusal рассчитывает подписать соглашение с обоим пулом кредиторов до конца октября.

"Считаем, что реструктуризация долгов движется хорошо", – заявил гендиректор UC Rusal Олег Дерипаска. "Мы согласовали условия с российскими банками. На следующей неделе будет решение по Внешэкономбанку. Мы надеемся, что к 15 октября мы добьемся существенного продвижения", - сказал Дерипаска на форуме, организованном "ВТБ капиталом".

Алюминиевый холдинг летом подписал с комитетом иностранных кредиторов предварительные условия реструктуризации кредитов с иностранными банками на $7,4 млрд.

Предполагается, что перед иностранными банками кредит будет погашаться в два этапа. Первый — четырехлетний — заканчивается в конце 2013 г. Для выплат в эти годы разработана гибкая шкала, привязанная к соотношению долга к EBITDA компании.

В начале действия соглашения процентная ставка будет LIBOR + 7%, но компания будет платить только 1,75% годовых, остальные 5,25% будут капитализироваться. К концу четырехлетки ставка опустится до LIBOR + 3,5%, ее компания будет целиком платить деньгами.

Накопившиеся за четыре года проценты UC Rusal оплатит в конце этого срока. После этого у компании будет право продлить кредит еще на три года.

Соглашения о реструктуризации с русскими банками идут примерно на таких же условиях, говорили менеджеры UC Rusal.

Внешэкономбанк обещал UC Rusal продлить кредит на $4,5 млрд на год. Это будет сделано до конца октября, говорили источники во Внешэкономбанке.

А в конце года UC Rusal может провести IPO в Гонконге. Мандат на его проведение с банками пока не подписан, говорит источник, близкий к компании. Дерипаска лишь заметил, что, возможно, будет готов комментировать эту тему в ноябре.