Статья опубликована в № 2460 от 08.10.2009 под заголовком: Morgan Stanley вышел

Фонд Baring Vostok приобретет контроль над рекламной компанией Gallery

Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Кредиторы группы Gallery, крупного оператора наружной рекламы, получат 70% акций компании (из них держатели приоритетных необеспеченных обязательств – около 67%), сообщила вчера «Тройка диалог» со ссылкой на агентство Debtwire. О соглашении Gallery объявила 6 октября. Основной долг группы при этом уменьшится примерно на 50%. Основной долг компании на 30 июня 2009 г. составлял $172,2 млн. Общий долг составлял $303,4 млн ($171,76 млн приходилось на евробонды, еще $131,3 млн составлял долг компании по синдицированному кредиту Morgan Stanley и Citigroup). Реструктурированный долг в объеме $95 млн компания будет погашать в течение пяти лет, начисляя в течение первых трех лет купонные выплаты (10%), сообщает Debtwire. Эти условия «очень близки к правде», подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров Gallery.

«Gallery Media будет одной из первых российских компаний с публичными долговыми обязательствами в иностранной валюте, которой удалось успешно завершить переговоры с кредиторами об обмене долговых бумаг на акции и реструктуризации долга», – отмечают аналитики «Тройки диалог» в опубликованном вчера обзоре.

Основной акционер Gallery – фонд Baring Vostok (владелец 45,7%) – был одним из держателей основного долга компании, знают опрошенные «Ведомостями» банкиры. По итогам соглашения он может получить контроль над Gallery, сходятся они во мнениях. Источник в Baring подтвердил, что фонд субсидировал часть долга.

Morgan Stanley (контролировал 21,3%) же больше не является совладельцем Gallery, сообщил вчера официальный представитель банка Владимир Тумаркин. От любых других комментариев он отказался. Сделка связана с соглашением о реструктуризации долгов компании, о котором было объявлено 6 октября, уточнил он. Один из основателей Gallery – Анатолий Мостовой, представители Gallery, Baring и ЕБРР (7,5%) вчера отказались от комментариев.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more