Бизнес
Бесплатный
Иван Васильев| Юлия Шмидт|Елена Виноградова
Статья опубликована в № 2460 от 08.10.2009 под заголовком: Morgan Stanley вышел

Фонд Baring Vostok приобретет контроль над рекламной компанией Gallery

Кредиторы группы Gallery, крупного оператора наружной рекламы, получат 70% акций компании (из них держатели приоритетных необеспеченных обязательств – около 67%), сообщила вчера «Тройка диалог» со ссылкой на агентство Debtwire. О соглашении Gallery объявила 6 октября. Основной долг группы при этом уменьшится примерно на 50%. Основной долг компании на 30 июня 2009 г. составлял $172,2 млн. Общий долг составлял $303,4 млн ($171,76 млн приходилось на евробонды, еще $131,3 млн составлял долг компании по синдицированному кредиту Morgan Stanley и Citigroup). Реструктурированный долг в объеме $95 млн компания будет погашать в течение пяти лет, начисляя в течение первых трех лет купонные выплаты (10%), сообщает Debtwire. Эти условия «очень близки к правде», подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров Gallery.

«Gallery Media будет одной из первых российских компаний с публичными долговыми обязательствами в иностранной валюте, которой удалось успешно завершить переговоры с кредиторами об обмене долговых бумаг на акции и реструктуризации долга», – отмечают аналитики «Тройки диалог» в опубликованном вчера обзоре.

Основной акционер Gallery – фонд Baring Vostok (владелец 45,7%) – был одним из держателей основного долга компании, знают опрошенные «Ведомостями» банкиры. По итогам соглашения он может получить контроль над Gallery, сходятся они во мнениях. Источник в Baring подтвердил, что фонд субсидировал часть долга.

Morgan Stanley (контролировал 21,3%) же больше не является совладельцем Gallery, сообщил вчера официальный представитель банка Владимир Тумаркин. От любых других комментариев он отказался. Сделка связана с соглашением о реструктуризации долгов компании, о котором было объявлено 6 октября, уточнил он. Один из основателей Gallery – Анатолий Мостовой, представители Gallery, Baring и ЕБРР (7,5%) вчера отказались от комментариев.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать