Бизнес
Бесплатный
Ринат Сагдиев
Статья опубликована в № 2463 от 13.10.2009 под заголовком: Акционеры подпитают «Синергию»

Алкогольная группа «Синергия» проведет SPO

Алкогольная группа «Синергия» проведет SPO. Как рассказал инвестбанкир, знакомый с условиями размещения, книга заявок на бумаги будет закрыта в четверг. Ценовой диапазон установлен в пределах $19–21 за акцию, в итоге компания планирует привлечь около $80 млн. В пятницу курс акций «Синергии» в РТС составил $22,5, капитализация – $322,2 млн, соответственно, инвесторы могут приобрести до 25% компании. Сейчас в обращении находится 20% акций группы, председателю правления «Синергии» Александру Мечетину принадлежит 51,8%, сенатору Валентину Завадникову – 25,2%.

По словам инвестбанкира, бенефициары «Синергии» полученные от SPO средства инвестируют в компанию, выкупив допэмиссию, которую предстоит одобрить на внеочередном собрании акционеров в ноябре. Параметры допэмиссии банкир не раскрывает. Мечетин и представители организаторов SPO – «ВТБ капитала» и «Ренессанс капитала» – отказались от комментариев. Член совета директоров «Синергии», начальник управления корпоративных финансов МДМ-банка Дмитрий Алеевский лишь подтвердил, что компания обсуждает SPO с потенциальными инвесторами. В конце августа «Синергия» планировала провести размещение конвертируемых облигаций на $50 млн, что было сопоставимо тогда со стоимостью 23% акций компании, рассказывал ранее знакомый с планами «Синергии» инвестбанкир. Почему компания отказалась от размещения конвертируемых облигаций в пользу SPO, организаторы размещения не сообщают.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать