"Синергия" разместилась по $20 за акцию

На российском рынке FMCG вчера прошло первое за время кризиса публичное размещение акций: производитель алкоголя компания "Синергия" провела SPO 25% акций.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
С.Портер

На российском рынке FMCG вчера прошло первое за время кризиса публичное размещение акций. Второй по величине производитель алкоголя компания "Синергия" провела SPO 25% акций.

Как рассказал "Ведомостям" источник в компании, акции были размещены по $20 за бумагу и акционеры смогут получить за них не менее $80 млн.

Представители организаторов SPO — «ВТБ капитала» и «Ренессанс капитала» не стали комментировать итоги SPO.

По словам директора по инвестициям одной из управляющих компаний (подписались на небольшой пакет) книга заявок, открытая в понедельник, была переподписана в 1,2 раза. По его словам, в ходе размещения акции были оценены в $19,5-20 при предложенном организаторами коридоре в $19-21. Это на $2,5 ниже цены, по которой совершались последние сделки с акциями 8 октября на РТС.

О том, что размещение будет проходить с дисконтом к текущей рыночной цене заранее предупреждал представитель одного из банков-организаторов.

Полученные средства бенефициары инвестируют в компанию, выкупив допэмиссию, которую предстоит одобрить на внеочередном собрании акционеров в ноябре, -- рассказывал «Ведомостям» инвестбанкир, знакомый с условиями SPO. Миноритарный акционер компании Валентин Завадников (25% акций) сообщил «Ведомостям», что не собирается покидать состава акционеров «Синергии» и отказался от дальнейших комментариев. Председатель правления «Синергиии» Александр Мечетин (ему принадлежит 51,8% акций) также не стал комментировать итоги до того, как он подпишет все документы. По словам директора управляющей компании, «Синергия» размещает не только часть пакета бенефициаров, но и 7% акций, которые ранее выкупила на рынке. Независимый член совета директоров «Синергии» Дмитрий Алеевский считает это оправданным, если компания сумела собратьэтот пакет весной при курсе акций в 30 руб.

Вице-президент Aquila Capital Group Александр Свинов считает размещение «Синергии» по средней цене коридора удачным. В кризис компании второго эшелона не так интересны портфельным инвесторам, -- согласен с ним инвестбанкир. Так, директор по инвестициям одной из УК назвал водочную отрасль слишком непрозрачной и рискованной, поэтому компания даже не стала рассматривать предложения от организаторов SPO. Андрей Лифшиц из УК "Уралсиб" также считает, что у водочной компании сейчас много рисков, связанных с начавшейся антиалкогольной компанией и предложениями по введению госмонополии на спирт. А в случае ухудшения финансового состояния "Синергии", сложно ожидать, что государство станет спасать производителя алкоголя, -- считает он. Поэтому акции "Синергии" могли быть интересны далеко не всем портфельным инвесторам, -- говорит Лифшиц.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more