"Магнит" привлек $527 млн

Розничная сеть "Магнит" рассчитывает получить от размещения допэмиссии в общей сложности $527 млн, говорится в сообщении компании.

Международные институциональные инвесторы в ходе SPO подписались на 5,68 млн акций допэмиссии в виде GDR на $369,2 млн. Заявки еще на 2,42 млн акций нового выпуска были поданы существующими акционерами, имеющими преимущественное право выкупа, указано в сообщении.

Цена размещения составит $13 за GDR, или $65 за акцию (одна акция соответствует пяти GDR). Бумаги ритейлера оценены с премией к рынку: торги расписками "Магнита" в Лондоне вчера закрылись на отметке $12,5, а на ММВБ акция компании стоила $55,4.

Если все заявки будут оплачены, компания разместит в общей сложности 8,1 млн акций новой эмиссии на $527 млн. Free float бумаг "Магнита" по итогам размещения составит 47,8% (ранее – 39,14%).

В рамках SPO зарегистрирована допэмиссия 11,15 млн акций. Полученные в ходе размещения допэмиссии средства "Магнит" направит на открытие новых магазинов и логистических центров.

В ходе SPO три основателя компании – Сергей Галицкий (через компанию Lavreno), Алексей Богачев (через Labini) и Владимир Гордейчук продадут SPO 2,4 млн своих акций почти за $160 млн.

Это размещение стало третьим для "Магнита". В апреле 2006 г. она провела IPO на российских площадках, в рамках которого привлекла $368,35 млн, а весной 2008 г. - SPO на Лондонской фондовой бирже на $480,25 млн.