"Лукойл" разместил бонды под 6,5% годовых

Размещение прошло очень успешно, и доходность бумаг оказалась даже чуть ниже, чем у "Газпрома".
Д.Гришкин

Дочерняя компания "Лукойла" – LukOil International Finance B.V. разместила еврооблигации на сумму $1,5 млрд. По сообщению "Интерфакса", который ссылается на источники в банковских кругах, это пятилетние и десятилетние евробонды со ставками купона 6,375% и 7,25%. Цена размещения составила соответственно 99,474% и 99,127% от номинала, доходность – 6,5% и 7,375% годовых. Объем пятилетнего транша – $900 млн, десятилетнего – $600 млн. Книга заявок была закрыта с переподпиской – на вечер четверга объем заявок составлял $4 млрд. Организаторами сделки являются банки Barclays, ING и RBS.

Аналитик "ВТБ Капитал" Михаил Галкин отмечает, что, несмотря на не самое удачное время для размещения (всю неделю на рынках наблюдалась коррекция), оно прошло очень успешно и доходность бумаг оказалась даже чуть ниже, чем у "Газпрома". Эксперт объясняет это не только тем, что "Лукойл" – высококачественный корпоративный заемщик, но и тем, что он редко выходит на рынок, вследствие чего образуется большой отложенный спрос.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать