НТС, франчайзи "Пятерочки" и "Перекрестка", прошел оферту

Новые торговые системы» (НТС, франчайзи «Пятерочки» и «Патэрсона», собственная сеть «Столичный») выкупили 30 октября в рамках оферты бумаг на 42,725 млн руб. – было предъявлено всего 4,3% от выпуска, сообщила вчера компания. Двумя днями ранее НТС направила на выплату третьего купона 74,79 млн руб.

Трехлетний заем на 1 млрд руб. размещен в апреле 2008 г. со ставкой купона 15% годовых. 70% средств пошло на рефинансирование кредитов, 30% – на открытие новых магазинов.

Начальник отдела структурного финансирования «Ак барса» (организатор займа) Олег Карпеев говорит, что эмитент провел перед офертой «подготовительную работу». Скупала НТС бумаги с рынка или заключала с держателями соглашения, директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев говорить отказался, добавив, что «держателей стало меньше после первой оферты». Назвать их количество Карпеев и Агеев отказались.

До первой оферты (4 мая) НТС скупила с рынка бумаг на 549,8 млн руб., а в день оферты выкупила предъявленные бонды на 100,84 млн руб. 21 октября НТС сохранила ставку последних 4–6-го купонов на уровне 15%. Либо НТС скупала бумаги с рынка и перед второй офертой, либо основная часть займа «осела в портфелях нескольких инвесторов, с которыми у эмитента могут быть соглашения», объясняет низкий процент предъявления аналитик ИК «Велес капитал» Иван Манаенко.

Не столь крупные кредиторы НТС менее сговорчивы. По данным Арбитражного суда Новосибирской области, с начала года к компаниям группы подан 161 иск о взыскании более 412,4 млн руб. «Банк сосьете женераль восток» в начале октября подал иски о банкротстве входящих в НТС «Новосибирск-торга» (будет рассмотрен 12 ноября) и «Русской сети магазинов» (пока оставлен без движения). По консолидированной отчетности группы НТС за 2008 г. (более поздняя не публиковалась) долг на конец года составлял 7,47 млрд руб. (вырос за год в 2,37 раза).