Alliance занимает
Alliance Oil может выпустить еврооблигации на $750 млн, сообщила
«дочка» компании «Печоранефть». Она предоставит гарантию держателям
бондов Alliance. Бумаги могут быть выпущены одним или несколькими
траншами на срок до семи лет, максимум под 10% годовых. Организаторы
размещения – JPMorgan и Credit Suisse, указано в материлах
«Печоранефти». Представитель Alliance не подтвердил и не опроверг
подготовку займа, а обязательство «Печоранефти», по его словам, лишь
создает техническую возможность для выпуска бондов.
Вчера же Standard & Poor’s присвоило Alliance долгосрочный кредитный
рейтинг В+ (это на четыре ступени ниже, чем, к примеру, у
«Лукойла»). Прогноз по рейтингу - «стабильный». «Рейтинги отражают
нашу оценку профиля бизнес-риска компании как слабого, а профиля
финансовых рисков как агрессивного, – сказано в сообщении агентства.
Одновременно Fitch сообщило о присвоении компании долгосрочного
рейтинга дефолта эмитента на уровне В также с прогнозом "стабильный".
В июле прошлого года Alliance уже разместила пятилетние конвертируемые евробонды на $265 млн на Люксембургской фондовой бирже. Привлеченные средства компания планировала направить на сокращение краткосрочной задолженности ($569,4 млн на конец I квартала 2009 г.), органический рост и возможные приобретения.