Статья опубликована в № 2576 от 02.04.2010 под заголовком: РБК на свободе

РБК выходит на свободу

Около половины кредиторов РБК подписали соглашения о реструктуризации ее долга в $230–240 млн. Как раз накануне Арбитражный суд Москвы снял арест с ключевых активов компании
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
ОАО «РБК Информационные системы»

управляющая компания. До конца июня 2009 г. контролировала телеканал «РБК ТВ», газету «РБК daily», сайт rbc.ru и другие медиаактивы. Крупнейшие акционеры – Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 8,87%), «Полюс золото» (11,5%). Капитализация – 5,4 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2008 г.): Выручка – 5,16 млрд руб., Чистый убыток – 9,28 млрд руб.

РБК информационные системы» и ее «дочка» RBC Investment Cyprus подписали юридически обязывающие соглашения о реструктуризации долга с «инициативной группой» кредиторов, сообщила РБК. В группу вошли Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank, Газэнергопромбанк и держатели кредитных нот CLN Recovery Ltd. Это подтвердил директор департамента МДМ-банка Антон Кирюхин, представители других банков отказались от комментариев. По оценке Кирюхина, на «инициативную группу» приходится около 50% долга РБК, который оценивается в $230–240 млн.

Переговоры с кредиторами РБК вела с конца 2008 г., не сумев исполнить обязательства по облигациям и кредитам. А летом 2009 г. группа «Онэксим» Михаила Прохорова предложила $80 млн за 51% РБК при условии, что на реструктуризацию согласятся держатели всех долларовых долгов и не менее чем 85% рублевых облигаций (в 2009 г. РБК не выкупила бумаги на 3 млрд руб.).

По условиям реструктуризации половина долга будет конвертирована в пятилетние облигации с доходностью 7% годовых, а другая половина – в восьмилетние под 6%. Согласившимся на такие условия заплатят еще 5% долга деньгами. Этот вариант принял, в частности, МДМ-банк, сказал Кирюхин. Кредиторам, не готовым ждать так долго, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а остаток списать. К тому же кредиторы получат опционы на акции РБК: по первой половине долга 200 акций на каждую $1000 основного долга, а по второй – от 200 до 442 акций в зависимости от выбранного варианта.

РБК планирует подписать аналогичные соглашения с остальными кредиторами до конца апреля и завершить реструктуризацию за два месяца. Выпускать новые облигации и опционы будет ЗАО «РБК-ТВ Москва», в котором сконцентрируются основные активы РБК.

В среду Арбитражный суд Москвы снял арест c этих активов, рассказал «Ведомостям» его пресс-секретарь Дмитрий Тафинцев. Это была обеспечительная мера по иску УК Росбанка, еще летом 2009 г. оспорившей сделки, в результате которых РБК потеряла контроль над РБК-ТВ, агентством «Росбизнесконсалтинг», «РБК холдингом», «РБК медиа» (издает «РБК daily») и «РБК-рекламой». Обеспечение снято по ходатайству «Полюс золота», в конце 2009 г. получившего 11,5% РБК вместе с другими активами УК Росбанка, уточнил Тафинцев.

35% акций «Полюс золота» принадлежит Прохорову и компания не возражала против реструктуризации, говорит источник в «Онэксиме». А директор по инвестициям «Онэксима» Владимир Пахомов добавил, что снятие арестов – необходимое условие для закрытия сделки. Представитель «Полюс золота» не ответил на вопросы «Ведомостей».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more