Бизнес
Бесплатный
Тимофей Дзядко
Статья опубликована в № 2576 от 02.04.2010 под заголовком: РБК на свободе

РБК выходит на свободу

Около половины кредиторов РБК подписали соглашения о реструктуризации ее долга в $230–240 млн. Как раз накануне Арбитражный суд Москвы снял арест с ключевых активов компании
ОАО «РБК Информационные системы»

управляющая компания. До конца июня 2009 г. контролировала телеканал «РБК ТВ», газету «РБК daily», сайт rbc.ru и другие медиаактивы. Крупнейшие акционеры – Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 8,87%), «Полюс золото» (11,5%). Капитализация – 5,4 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2008 г.): Выручка – 5,16 млрд руб., Чистый убыток – 9,28 млрд руб.

РБК информационные системы» и ее «дочка» RBC Investment Cyprus подписали юридически обязывающие соглашения о реструктуризации долга с «инициативной группой» кредиторов, сообщила РБК. В группу вошли Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank, Газэнергопромбанк и держатели кредитных нот CLN Recovery Ltd. Это подтвердил директор департамента МДМ-банка Антон Кирюхин, представители других банков отказались от комментариев. По оценке Кирюхина, на «инициативную группу» приходится около 50% долга РБК, который оценивается в $230–240 млн.

Переговоры с кредиторами РБК вела с конца 2008 г., не сумев исполнить обязательства по облигациям и кредитам. А летом 2009 г. группа «Онэксим» Михаила Прохорова предложила $80 млн за 51% РБК при условии, что на реструктуризацию согласятся держатели всех долларовых долгов и не менее чем 85% рублевых облигаций (в 2009 г. РБК не выкупила бумаги на 3 млрд руб.).

По условиям реструктуризации половина долга будет конвертирована в пятилетние облигации с доходностью 7% годовых, а другая половина – в восьмилетние под 6%. Согласившимся на такие условия заплатят еще 5% долга деньгами. Этот вариант принял, в частности, МДМ-банк, сказал Кирюхин. Кредиторам, не готовым ждать так долго, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а остаток списать. К тому же кредиторы получат опционы на акции РБК: по первой половине долга 200 акций на каждую $1000 основного долга, а по второй – от 200 до 442 акций в зависимости от выбранного варианта.

РБК планирует подписать аналогичные соглашения с остальными кредиторами до конца апреля и завершить реструктуризацию за два месяца. Выпускать новые облигации и опционы будет ЗАО «РБК-ТВ Москва», в котором сконцентрируются основные активы РБК.

В среду Арбитражный суд Москвы снял арест c этих активов, рассказал «Ведомостям» его пресс-секретарь Дмитрий Тафинцев. Это была обеспечительная мера по иску УК Росбанка, еще летом 2009 г. оспорившей сделки, в результате которых РБК потеряла контроль над РБК-ТВ, агентством «Росбизнесконсалтинг», «РБК холдингом», «РБК медиа» (издает «РБК daily») и «РБК-рекламой». Обеспечение снято по ходатайству «Полюс золота», в конце 2009 г. получившего 11,5% РБК вместе с другими активами УК Росбанка, уточнил Тафинцев.

35% акций «Полюс золота» принадлежит Прохорову и компания не возражала против реструктуризации, говорит источник в «Онэксиме». А директор по инвестициям «Онэксима» Владимир Пахомов добавил, что снятие арестов – необходимое условие для закрытия сделки. Представитель «Полюс золота» не ответил на вопросы «Ведомостей».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать