«Русагро» объявила об IPO

Размещение пройдет на российских биржах, его объем может составить до $400 млн.
Д.Гришкин

Группа компаний «Русагро», принадлежащая семье Вадима Мошковича, официально объявила о намерении провести IPO на российских биржах. Сроки размещения, а также его возможный объем в сообщении компании не указаны. Ранее несколько источников говорили «Ведомостям», что закрытие книги заявок и прайсинг запланированы на конец апреля - начало мая, а объем размещения может составить до $400 млн. Ранее сотрудники нескольких инвестфондов рассказывали, что представители группы с прошлой недели встречаются с потенциальными инвесторами.

Акции ОАО «ГК «Русагро» продаст Matchzone Holdings Limited, которая затем использует часть полученных средств на выкуп допэмиссии, которая будет размещаться по закрытой подписке в ее пользу, говорится в сообщении группы. 9 апреля группа подала заявление в ФСФР на регистрацию допэмиссии в 11 377 909 акций, что составляет около 12,5% от увеличенного уставного капитала. ОАО «ГК «Русагро» - головная компания группы, ей принадлежит 100% долей в одноименном ООО, которое владеет всеми активами группы, рассказывал «Ведомостям» ранее источник, близкий к компании. Контрольная доля ООО находится в залоге у Сбербанка. Как пояснял источник, доля является обеспечением по кредиту, сумма которого «существенно меньше» генерируемого группой денежного потока.

Организаторы размещения - Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Renaissance Capital.

Вырученные от размещения средства группа планирует использовать для модернизации и расширения производственных и перерабатывающих предприятий, финансирования потенциальных приобретений, получения контроля над дополнительными землями сельскохозяйственного назначения, выхода на новые рынки и для общих корпоративных целей, указано в сообщении.

«Русагро» - один из старейших российских агрохолдингов, бизнес которого начинался с переработки сахара-сырца. Сейчас сахарный бизнес группы включает семь заводов общей мощностью 30 000 т сахарной свеклы или 5 350 т сахара-сырца в сутки. Ранее источник, близкий к группе, рассказывал, что с учетом покупки в прошлом году компании «Русский сахар» «Русагро» стала крупнейшим производителем белого сахара в стране, немного опередив многолетнего лидера – компанию «Продимекс». Сейчас «Русагро» называет себя диверсифицированным производителем продуктов питания: группа контролирует Екатеринбургский жировой комбинат (годовая мощность 84 000 т майонеза и 49 000 т маргаринов), компанию «Белгородский бекон» (производит свиней, проектная мощность – 60 000 т свинины в живом весе в год) и около 360 000 га сельхозземель, а также тремя элеваторами общим объемом единовременного хранения в 285 000 т.

Консолидированные продажи группы в 2009 г составили 24,67 млрд руб., прибыль – 2,32 млрд руб. Долг группы, как ранее рассказывал близкий к группе источник, составляет около 10 млрд руб., 5,5 млрд руб. из которых – долгосрочное проектное финансирование, полученное на строительство «Белгородского бекона».

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать