КТК и UralChem объявили диапазоны предстоящих размещений

Сегодня началось роуд-шоу «Кузбасской топливной компании» и UralChem holding. Компании объявили ценовой диапазон предстоящих размещений: КТК - $650-878 млн, UralChem - $1,2-1,6 млрд.

КТК планирует размещение на РТС и ММВБ. Диапазон цены акции определен в $7,7-10,4. Объем предложения может составить до 38,5%, говорится в сообщении компании. Привлечь за счет размещения компания сможет максимум $295-398 млн. При размещении максимально возможного пакета в свободном обращении окажется до 48% акций компании. В рамках предложения на биржу будут выведены акции как допэмиссии, так и основных собственников компании — ее гендиректора Игоря Прокудина и председателя совета директоров Вадима Данилова. ФСФР 1 апреля зарегистрировала допэмиссию акций компании на 15% от нового уставного капитала. Компания занимается добычей энергетического угля. В 2009 г. было добыто 6,15 млн т. IPO позволит компании привлечь средства на дальнейшее развитие, говорит представитель КТК. Сформированная инвестпрограмма на 5 лет предполагает 9,5 млрд руб. инвестиций в закупку угледобывающего оборудования (4,5 млрд руб.), строительство трех обогатительных фабрик (4,6 млрд руб.), развитие инфраструктуры (400 млн руб.).

Окончательно с ценой предложения компания планирует определиться 30 апреля.

Материнская компания "Уралхима" разместится на LSE. Цена 1 GDR (соответствует 2 акциям компании) определена в $8,5-11. В ходе IPO планируется разместить всего до 58,33 млн GDR (около 40% капитала компании). В рамках green shoe option организаторы размещения смогут купить 4,833 млн GDR (еще 4%). Таким образом, за счет IPO компания сможет привлечь $496-642 млн ($545-706 млн с учетом опциона доразмещения). Весь объем средств, вырученных от IPO, пойдет на погашение долга компании. "Уралхим" специализируется на производстве минеральных удобрений. Основным владельцем холдинга является Дмитрий Мазепин. Книгу заявок компания планирует закрыть, как и КТК, к концу апреля.