"Протек" продал акции по $3,5 за бумагу и привлек $400 млн в ходе IPO

Сама компания получит $188 млн, еще примерно столько же достанется ее основному владельцу Вадиму Якунину.
А.Махонин

Сегодня утром крупнейший российский фармхолдинг "Протек" объявил цену акций, которые размещает на российских биржах. Она составила $3,5 за бумагу при ценовом диапазоне $3,1-4,5. Всего компания намерена продать 14,3 млн обыкновенных акций, которыми сейчас владеют Tantarra Holdings Ltd и Streitum Investments Ltd (бенефициар обеих компаний - Вадим Якунин). Free float после размещения составит 20,2%, торги на РТС и ММВБ начнутся 27 апреля.

Сама компания после выплаты комиссии по операциям андеррайтинга, налогов, гонораров и других издержек получит $188 млн, говорится в сообщении "Протека". Еще примерно столько же достанется ее основному владельцу Вадиму Якунину, заявлял ранее топ-менеджмент фармхолдинга.

Участие в IPO намерен был принять в том числе миноритарный акционер "Протека" - венгерский Gedeon Richter, сообщали ранее сотрудники двух инвестфондов, представитель Gedeon Richter подтвердил информацию об этом и уточнил, что долю планируется довести до 5% (сейчас - около 4%).

Группа "Протек" объединяет одноименного дистрибьютора, фармпроизводителя "Сотекс" и аптечную сеть "Ригла". Его выручка в 2009 г. (МСФО) - 91,6 млрд руб., EBITDA - 5,84 млрд руб.

Средства, полученные в результате IPO, планируется использовать преимущественно для развития розничного и производственного сегментов.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать