СУЭК приблизилась к IPO

Крупнейшая российская компания по добыче энергетического угля - СУЭК 27 мая заключила договор с фондовой биржей РТС о получении листинга для обыкновенных акций, передал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение угольной компании. Получить дополнительные комментарии представителя СУЭК пока не удалось.

О своих планах провести IPO 5-й по величине производитель угля о выходе на биржу думает не первый год. Еще в 2008 г. гендиректор компании Владимир Рашевский в интервью «Ведомостям» говорил, что СУЭК технически готова к размещению. Но планам помешал кризис. Вернулась к этой идее компания в конце прошлого года. Компания даже выбрала глобальных координаторов размещения: Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал" - и совместных букраннеров: ИК "Ренессанс Капитал" и Bank of America - Merrill Lynch. Большинство претендентов на организацию IPO заявили совету директоров СУЭК, что разместить можно около 25% компании, оценив ее в $8-9 млрд, сообщала в конце декабря британская The Independent,

Источник «Интерфакса» в банковских кругах говорил, что СУЭК планирует разместить в ходе IPO на Лондонской бирже 10-15% и привлечь $1-1,5 млрд. Хотя осенью 2008 г. источник, близкий к СУЭК, говорил «Ведомостям», что после восстановления рынков компания может продать инвесторам до 30% своих акций.

Последняя оценка СУЭК, о результатах которой было известно, проводилась в конце 2007 г. для несостоявшейся сделки с «Газпромом». Тогда существующие активы холдинга были оценены примерно в $8 млрд.

СУЭК - крупнейший производитель угля в России, владеет рядом энергетических активов, в частности 49,64% акций ТГК-12 и 49,99% акций ТГК-13. Основной владелец СУЭК - кипрская Donalink Сергея Попова и Андрея Мельниченко, финансовые результаты не раскрываются.