Биологически активные добавки собираются выйти на ММВБ
Привлечь инвесторов на бирже собрался производитель биологически активных добавок, серебрителей воды и ионизаторов воздуха – компания «Диод». Компания рассчитывает разместить на ММВБ до 25% уставного капитала и привлечь до $29,9 млнАкции ОАО «Диод» планируется разместить на ММВБ, сообщила вчера компания. Размещение запланировано на июнь, организатор IPO – ЗАО «ИК «Финам», соорганизатор – ОАО «Брокерский дом «Открытие», говорится в сообщении. Точные даты закрытия книги заявок и прайсинга пока не определены. Размещение может пройти 20–25 июня, утверждает источник, близкий к одному из организаторов IPO.
ОАО «Диод»
Завод по производству БАДов и медицинской техники. Основные бенефициары: Владимир Козлов, Эдуард Чернышков, Владимир Тихонов и члены их семей. Финансовые показатели (2009 г., данные компании): выручка – 1,559 млрд руб., чистая прибыль – 364 млн руб.
«Диод», по данным «Фармэксперта», входит в тройку лидеров сегмента биологически активных добавок (БАДов) по объемам продаж. Основные бренды – «Капилар», «Йод-актив», «Кальций-актив». Кроме БАДов компания производит серебритель воды «Георгий», ионизатор воздуха «Элион-132», аппарат инфракрасной терапии «Световит».
«Финам» предварительно оценил «Диод» в $90–120 млн, рассказал председатель правления ИК «Финам» Владислав Кочетков. По данным компании, в 2009 г. аудированная выручка составила 1,559 млрд руб., EBITDA – 332 млн руб., чистая прибыль за 2009 г. по МСФО – 364 млн руб. Таким образом, ИК «Финам» оценила компанию в 2–2,7 EBITDA. «Верофарм» вчера стоил на ММВБ 7,7 EBITDA 2009 г.
Комментарии представителя «Открытия» получить не удалось.
Продавать бумаги инвесторам будут Владимир Козлов, Эдуард Чернышков, Владимир Тихонов и члены их семей (вместе им принадлежит 70% акций), рассказал гендиректор «Диода» Владимир Тихонов. Они разместят до 25% уставного капитала, точный размер пакета будет зависеть от оценки инвесторов, говорится в сообщении. Сейчас уставный капитал «Диода» разделен на 91,9 млн акций. То есть в ходе размещения компания может привлечь $22,5–29,9 млн. Деньги от размещения пойдут на развитие, говорит Владимир Тихонов.
«Возникает вопрос, зачем «Диод» идет на рынок капитала, если проще и дешевле занять эти деньги», – удивляется Владимир Цупров, управляющий директор по инвестициям УК «КИТ Фортис инвестментс». О планах провести IPO Тихонов заявлял еще в 2009 г.: он говорил, что ждет, как пройдет размещение Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). В ноябре институт продал на ММВБ 20% увеличенного уставного капитала по 9,5 руб. за бумагу, выручив 142,5 млн руб., вчера бумаги стоили 10,69 руб.