Бизнес
Бесплатный
Елена Мазнева

"Татнефть" возвращается на долговой рынок

После семилетнего перерыва "Татнефть" собирается вернуться на долговой рынок: компания готовит 10 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Е.Стецко

После семилетнего перерыва "Татнефть" собирается вернуться на долговой рынок: компания готовит 10 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Решения одобрены советом директоров "Татнефти", говорится в ее сообщениях. Объем каждого выпуска составит 5 млрд руб., срок обращения – 3 года.

"Татнефть" дебютировала на долговом рынке в 1997 г., разместив еврооблигации на $300 млн. Потом было еще три выпуска рублевых облигаций на 1,8 млрд руб.; последний размещен в 2003 г., все займы уже погашены.

На прошлой неделе "Татнефть" подписала соглашение о синдицированном кредите на $2 млрд. Компания и дальше будет увеличивать кредитный портфель, заявил ее гендиректор Шафагат Тахаутдинов: "Татнефти" нужны значительные средства для строительства нефтекомплекса в Нижнекамске. Общая стоимость этого проекта – 222,7 млрд руб. в ценах 2008 г.

Сроки размещения облигаций "Татнефть" не раскрывает. Тахаутдинов говорил, что следущие займы компания готовит только в 2011 г. Регистрация программы биржевых облигаций действительно не предполагает, что совсем скоро бонды "Татнефти" появятся на рынке, отмечает аналитик "ВТБ-капитала" Михаил Галкин. Подобные бумаги не требуют регистрации финансовым регулятором, выпуски регистрируются биржей, поэтому их не обязательно размещать строго в течение 12 месяцев.

Хотя в целом время для размещения рублевых бондов сейчас неплохое, рассуждает Галкин. И "Татнефть" могла бы сейчас занять примерно под 8%.

На конец I квартала общий долг "Татнефти" по US GAAP составлял 94,5 млрд руб., в том числе с погашением до года – 70,4 млрд руб. Чистый долг был 70,9 млрд руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать